廣東省發展改革委：

  你委《關于轉報廣東電力發展股份有限公司申請公開發行綠色可續期公司債券相關材料的請示》（粵發改財金〔2019〕308號）等有關申報材料收悉。經研究，根據《公司法》《證券法》和《企業債券管理條例》，現批復如下。
  一、同意廣東電力發展股份有限公司發行綠色債券不超過40億元，所籌資金8億元用于粵電陽江沙扒海上風電項目，10億元用于珠海金灣海上風電場項目，7億元用于廣東粵電湛江外羅海上風電項目二期，15億元用于補充營運資金。
  二、本期債券分為兩個品種，品種一預設發行規模30億元，其中18.75億元用于募投項目，11.25億元用于補充營運資金；品種二預設發行規模10億元，其中6.25億元用于募投項目，3.75億元用于補充營運資金。各品種的最終發行規模根據詢價結果，由發行人及主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權后確定。
  三、本期債券品種一以每3個計息年度為一個重定價周期，附設續期選擇權。即發行人有權在每個重定價周期末選擇將本品種債券期限延續3年，或選擇全額兌付本品種債券。品種二以每5個計息年度為一個重定價周期，附設續期選擇權。即發行人有權在每個重定價周期末選擇將本品種債券期限延續5年，或選擇全額兌付本品種債券。發行人應至少于續期選擇權行權年度付息日前30個工作日，在相關媒體上刊登續期選擇權行使公告。
  本期債券采用浮動利率形式，單利按年計息，不計復利。票面利率由基準利率加上基本利差確定。基準利率在每個重定價周期確定一次。首期基準利率為發行公告日前5個工作日的一年期上海銀行間同業拆放利率（Shibor）的算術平均數（四舍五入保留兩位小數），其后每個重定價周期的基準利率為在該周期起息日前5個工作日的一年期上海銀行間同業拆放利率的算術平均數（四舍五入保留兩位小數）。首次發行票面利率通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行系統按照公開、公平、公正原則，以市場化發行方式確定。簿記建檔區間依據有關法律法規由發行人和主承銷商根據市場情況充分協商后確定。基本利差為首個重定價周期的票面利率減去首個重定價周期的基準利率，基本利差確定后在債券存續期保持不變。
  如果發行人選擇延長本次債券期限，則在第2個重定價周期內的票面利率調整為當期基準利率加上基本利差再加上300個基點；此后每個重定價周期適用的票面利率為當期基準利率加上基本利差再加上300個基點。
  四、本期債券附設發行人延期支付利息權。即除非發生強制付息事件，發行人可自行選擇將當期利息以及按照本條款已經遞延的所有利息及孳息推遲至下一個付息日支付，延期支付次數不受限制。每筆遞延利息在遞延期間應該按照當期票面利率累計計息。發行人應至少于付息日前15個工作日披露延期支付利息權行使公告。
  五、本次債券由牽頭主承銷商中信證券股份有限公司、聯席主承銷商中信建投證券股份有限公司和副主承銷商廣東粵電財務有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
  六、本次債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及深圳證券交易所向機構投資者公開發行，并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記托管。本次債券上市后，機構投資者、個人投資者均可參與交易。
  七、本期債券發行期限不超過10個工作日，應在批復之日起12個月內發行完畢。期間，如按照有關規定需更新財務審計報告的，發行人應繼續符合本期債券的發行條件，在發行首日前10個工作日報我委備案。
  八、在本期債券發行前，請你委督促發行人和主承銷商按照有關規定進行信息披露。發行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經濟導報》或其他媒體上。
  各期債券發行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發行人及相關中介機構應按照交易場所的規定進行信息披露。
  九、主承銷商和發行人在各期債券發行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。
  十、本期債券發行人應按照核準的募集資金投向使用發債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發行人在債券存續期內發生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。