4月18日，美錦能源發布《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《說明書》”）。

《說明書》指出，美錦能源擬以可轉債的方式發行35,900,000張，每張面值為100元，本次可轉債的發行總額為人民幣35.9億元。所募集資金扣除發行費用后，擬用于以下項目的投資：

（一）山西美錦華盛化工新材料有限公司化工新材料生產項目
1、項目名稱：山西美錦華盛化工新材料有限公司化工新材料生產項目
2、項目實施地點：山西清徐經濟開發區內的清徐精細化工循環產業園
3、項目實施主體：山西美錦華盛化工新材料有限公司
4、項目建設內容：公司擬通過在山西清徐經濟開發區建設 385 萬噸焦化及其延伸配套項目，以置換現有落后產能，實現年產 385 萬噸焦炭、30 萬噸乙二醇、15.5 萬噸 LNG、6 萬噸硫酸、一期 2,000Nm3/h 工業高純氫、二期 10,000Nm3/h工業高純氫的生產能力，以達到公司延伸產業鏈，提高煤炭利用率，提升生產效率的目的以及符合國家與山西省對焦化行業的行業政策要求
5、項目總投資：項目總投資為 873,708.93 萬元，其中固定資產投資 737,505.62萬元、鋪底流動資金 136,203.31 萬元
6、擬使用募集資金額：219,000.00 萬元
7、項目建設期：36 個月

（二）氫燃料電池動力系統及氫燃料商用車零部件生產項目（一期一階段）
1、項目名稱：氫燃料電池動力系統及氫燃料商用車零部件生產項目（一期一階段）
2、項目實施地點：山西綜改示范區晉中開發區瀟河產業園區
3、項目實施主體：山西美錦氫能科技有限公司
4、項目建設內容：公司擬在山西綜改示范區晉中經濟技術開發區建設氫燃料電池動力系統及氫燃料商用車零部件生產項目（一期），建成后將具備 1 萬套氫燃料電池動力系統、50 萬 KW 氫燃料電池電堆和 1 萬輛氫燃料商用車零部件的生產能力。本次募投項目為該項目第一階段建設項目，建設年產 5,000 套氫燃料電池動力系統、50 萬 KW 氫燃料電池電堆生產能力以及辦公、研發、共用動力等相關配套設施，項目第一階段投資額為 150,242.85 萬元
5、項目總投資：一期一階段項目投資額為 150,242.85 萬元
6、擬使用募集資金額：60,000.00 萬元
7、項目建設期：24 個月