2026年，“十五五” 規(guī)劃正式啟幕。

站在這個承前啟后的關(guān)鍵節(jié)點，從中央到地方的政策定調(diào)，都為新能源產(chǎn)業(yè)劃下了最清晰的航向……

近日，國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍發(fā)表署名文章 —《推動“十五五”可再生能源擴量提質(zhì)、可靠替代》。直接敲定了 “十五五” 期間新能源發(fā)展的核心目標：

一是裝機目標，銜接2035年全國風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機力爭達到36億千瓦的自主貢獻目標，“十五五”新能源裝機比重將超過50%，成為電力裝機主體。

二是電量目標，全力擴大可再生能源供給，推動新增清潔能源發(fā)電量逐步覆蓋全社會新增用電需求，到2030年新能源發(fā)電量占比達到30%左右。

三是非電利用目標，推動可再生能源制氫氨醇、可再生能源供熱制冷、生物天然氣等非電利用規(guī)模躍升。

四是可靠替代目標，增強可再生能源可靠替代能力，提升風(fēng)電光伏置信出力水平，指導(dǎo)各地因地制宜分類施策，科學(xué)合理提高新能源參與電力平衡的容量比例。

與此同時，2026年以扎實的工作推動“十五五”可再生能源發(fā)展實現(xiàn)良好開局，推進重大工程建設(shè)。加快推進“沙戈荒”新能源基地建設(shè)，全力推進第二、三批基地項目建設(shè)；加快主要流域水風(fēng)光一體化基地規(guī)劃建設(shè)；全方位深層次擴大綠電應(yīng)用。

開年以來，中央層面多次釋放新能源發(fā)展的明確信號，從領(lǐng)導(dǎo)人講話到部門政策，層層遞進，為光伏產(chǎn)業(yè)劃定清晰的發(fā)展路徑。

此前，習(xí)近平主席在部署當(dāng)前經(jīng)濟工作重點任務(wù)時強調(diào)，要堅持“雙碳”引領(lǐng)，要增強綠色發(fā)展動能，加快新型能源體系建設(shè)，推動新增用電主要由新能源發(fā)電滿足。并強調(diào)要建設(shè)智能電網(wǎng)和微電網(wǎng)，擴大綠電應(yīng)用，建設(shè)一批零碳園區(qū)、零碳工廠。

這一表述不僅強化了光伏在能源轉(zhuǎn)型中的核心地位，更推動光伏從“補充能源”向“主力能源”加速跨越，零碳園區(qū)、零碳工廠的落地也為分布式光伏打開了巨大市場空間。這一切都清晰地表明，零碳園區(qū)已徹底走出概念炒作階段，成為實實在在政策紅利和市場機遇！

此外，“十五五”規(guī)劃首次將“建設(shè)能源強國”寫入五年規(guī)劃，明確提出加快建設(shè)新型能源體系；持續(xù)提高新能源供給比重，推進化石能源安全可靠有序替代，著力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，建設(shè)“能源強國”；堅持風(fēng)光水核等多能并舉，統(tǒng)籌就地消納和外送，促進清潔能源高質(zhì)量發(fā)展。

政策暖風(fēng)勁吹，為光伏行業(yè)的復(fù)蘇注入了最強勁的信心。

市場驚雷：1元/W時代重現(xiàn)

開年以來，頂層定調(diào)，重磅政策接連落地，光伏行業(yè)不僅迎來了明確的長期目標，更在市場端迎來了久違的 “量價齊升”。

組件價格結(jié)束了長達一年多的跌勢，開啟了 “三連漲” 模式。行業(yè)龍頭天合光能的組件自2026年1月起報價連續(xù)上調(diào)，成為市場最直觀的風(fēng)向標。目前其最新報價為：中版型、大版型組件0.88-0.92+元/W，防眩光組件0.95-0.99+元/W，而輕質(zhì)單玻組件更是達到1.08-1.12+元/W，率先突破1元/W大關(guān)。

此外，根據(jù)隆基綠能相關(guān)人士2月12日向媒體透露，過去一段時間組件價格明顯上漲，公司高功率（670W）組件報價已逼近1元/W。

更具標志性的是，近期多家央國企組件集采招標中，報價已經(jīng)沖破1元/W。2026年2月11日，華電集團8GW光伏組件集中采購項目開標，高效組件（645W+）報價區(qū)間為0.78-1.018元/W，平均價格達到0.8831元/W。這是近年來央國企組件集采中首次出現(xiàn)超過1元/W的報價，被業(yè)內(nèi)視為明確的市場信心修復(fù)信號。

業(yè)內(nèi)人士分析，央國企的集采報價是市場的“定海神針”，1元/W的價格關(guān)口突破，意味著下游電站投資商對未來電價和收益率的預(yù)期顯著改善，是否也標志著光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將重新回到合理盈利區(qū)間，為技術(shù)迭代、產(chǎn)能升級留出充足空間呢？

產(chǎn)業(yè)整合：產(chǎn)能出清加速？

馬年剛開年，硅料龍頭便丟出一枚重磅炸彈，通威股份宣布擬收購青海麗豪100%股權(quán)。作為光伏硅料和電池片的雙料巨頭，通威此舉意在向上游高純石英砂領(lǐng)域延伸，鎖定關(guān)鍵原材料供應(yīng)，同時進一步擴大其在硅料環(huán)節(jié)的成本優(yōu)勢。

業(yè)內(nèi)認為，面對行業(yè)復(fù)蘇的曙光，頭部企業(yè)沒有選擇繼續(xù)內(nèi)卷，而是打響了 “產(chǎn)能出清” 的第一槍。

無獨有偶，前不久TCL中環(huán)也出手收購一道新能源。這宗交易將補強TCL 中環(huán)在高效組件領(lǐng)域的短板，實現(xiàn)從 “硅片大王” 到 “垂直一體化龍頭” 的關(guān)鍵一躍。

這兩起收購案，釋放出一個清晰的信號：光伏行業(yè)的 “內(nèi)卷時代” 正在落幕，“巨頭整合時代” 已經(jīng)到來。龍頭企業(yè)通過并購，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、鎖定資源，而大量技術(shù)落后、成本高企的中小企業(yè)將加速出清。

這種行業(yè)自發(fā)的 “反內(nèi)卷” 行為，與政策導(dǎo)向不謀而合。產(chǎn)能出清之后，光伏行業(yè)的供需關(guān)系將更加健康，行業(yè)集中度將進一步提升，為長期的高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

結(jié)語

2026年的春天，對于光伏人而言，格外溫暖。

開年這一波密集的利好，徹底扭轉(zhuǎn)了市場預(yù)期。光伏行業(yè)，這個曾經(jīng)因內(nèi)卷而遍體鱗傷的賽道，如今正站在新的風(fēng)口浪尖，資本狂歡已然退場，行業(yè)正回歸殘酷的優(yōu)勝劣汰。在資金博弈與產(chǎn)能角逐的迷霧中，對中小參與者而言，這或許是窒息般的壓力；但對中國光伏產(chǎn)業(yè)整體而言，這卻是涅槃重生的必經(jīng)之路。行業(yè)拐點，已然到來。