1月3日晚，申能股份發布《申能股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券并在主板上市募集說明書（上會稿）》的公告。上會稿顯示，申能股份擬募集可轉債募集資金不超過20億元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金凈額將用于投資申能新疆塔城托里縣135萬千瓦風電項目、臨港1#海上光伏項目，以及補充流動資金。

申能股份介紹，申能新疆塔城托里縣135萬千瓦風電項目位于新疆維吾爾自治區塔城地區托里縣，裝機容量135萬 kW，配套儲能規模13.5萬kW/27萬kWh（配儲比例10%，2 小時），項目總投資553,282.39萬元，預計該項目全周期資本金財務內部收益率為15.68%，投資回收期（稅后）為11.84年，項目資本金財務內部收益率良好。依據公司建設施工計劃，本項目建設周期為2年。截至本募集說明書簽署日，公司已開始本項目的前期建設。該項目由公司全資控股子公司申能托里縣新能源發電有限公司具體實施。

臨港1#海上光伏項目場址布置于上海市南匯邊灘東側海域的避航區，項目交流側裝機容量為499.5MW，直流側裝機容量為703.4625MWp，容配比暫按1:1.4（具體以后續設計方案為準）。本項目建成后，預計首年上網發電量為86,528.20萬kWh，在運行期25年內，年平均發電量為82,863.78萬kWh。依據公司規劃，公司擬使用募集資金投入本項目46,000.00萬元，用于建筑工程和設備及安裝的資金投入，募集資金將全部用于資本性支出。募集資金投入不涉及研發支出。本項目作為上海市保障性并網項目，納入上海2025年度可再生能源開發建設方案。預計該項目資本金財務內部收益率為8.34%，投資回收期（稅后）為14.93年，項目資本金財務內部收益率良好。本項目尚未開工建設。依據公司建設施工計劃，本項目施工準備期2個月，主體工程施工期9個月。上海申臨風光電力有限公司作為該項目的實施主體，其中公司持股66%、上海機場投資有限公司持股17%、上海星河數碼投資有限公司持股17%。

申能股份表示，在本次發行可轉債募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法律法規規定的程序予以置換。募投項目的實施將進一步完善公司在風電、光伏領域的產業布局，深刻貫徹新能源發電業務發展戰略，充分彰顯公司的社會責任和擔當。