4月4日晚，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)、中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)力機(jī)械分會(huì)、國(guó)家可再生能源中心聯(lián)合發(fā)布《2018年中國(guó)風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》（以下稱“簡(jiǎn)報(bào)”）。簡(jiǎn)報(bào)顯示，2018年，全國(guó)新增風(fēng)電吊裝容量止跌回升、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升、陸上機(jī)組大型化趨勢(shì)明朗、海上風(fēng)電發(fā)展提速，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。

從新增裝機(jī)量數(shù)據(jù)來(lái)看，排名前兩位的金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源占據(jù)了半壁江山，二者的市場(chǎng)份額超過(guò)50%。

新增裝機(jī)止跌回升

近兩年處于轉(zhuǎn)型期的中國(guó)風(fēng)電正在實(shí)現(xiàn)由“規(guī)模”到“質(zhì)量”的蛻變。

此前，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)從2015年高峰時(shí)超過(guò)3000萬(wàn)千瓦，滑落到2016年的2000多萬(wàn)千瓦，進(jìn)而滑落到2017年的不足2000萬(wàn)千瓦。在“兩連降”之后，2018年全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)終于止跌回升。


簡(jiǎn)報(bào)顯示，2018年，全國(guó)新增裝機(jī)容量2114.3萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)7.5%；累計(jì)裝機(jī)容量約2.1億千瓦，同比增長(zhǎng)11.2%。其中，“三北”地區(qū)新增裝機(jī)容量占比43.2%，中東南部地區(qū)新增裝機(jī)容量占比達(dá)到56.8%。與2017年相比，2018年，河南、廣西、廣東等中南部地區(qū)增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)33.2%。整體來(lái)看，風(fēng)電開(kāi)發(fā)布局更趨合理。

與此同時(shí)，2018年，海上風(fēng)電發(fā)展提速，全國(guó)新增裝機(jī)436臺(tái)，新增裝機(jī)容量達(dá)到165.5萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)42.7%；累計(jì)裝機(jī)達(dá)到444.5萬(wàn)千瓦。海上風(fēng)電正逐步從試點(diǎn)示范走向規(guī)模化開(kāi)發(fā)。

產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

由群雄并起到幾強(qiáng)共治，由產(chǎn)能分散到產(chǎn)能集中，是一個(gè)產(chǎn)業(yè)成熟的標(biāo)志。歷經(jīng)多個(gè)峰谷周期的淬煉，步入“成年”階段的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，集中度也創(chuàng)下歷史新高。

簡(jiǎn)報(bào)顯示，近5年，風(fēng)電整機(jī)制造商的市場(chǎng)份額集中趨勢(shì)明顯，排名前五的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額由2013年的54.1%增長(zhǎng)到2018年的75%，增長(zhǎng)了20.9%；排名前十的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額由2013年的77.8%增長(zhǎng)到2018年的90%，增長(zhǎng)了12.2%。

從新增裝機(jī)量數(shù)據(jù)來(lái)看，排名前兩位的金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源占據(jù)了半壁江山，二者的市場(chǎng)份額都較2017年有所提升。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，2018年，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)有新增裝機(jī)記錄的整機(jī)商共22家，十名開(kāi)外的整機(jī)商市場(chǎng)占有率均不足1.5%。有分析認(rèn)為，伴隨產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步整合，十名開(kāi)外的整機(jī)商面臨被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)。

“出貨量少、市場(chǎng)占有率低，意味著難以形成制造端的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，成本控制面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，由此可能形成惡性循環(huán)。”一位業(yè)內(nèi)人士分析說(shuō)，“市場(chǎng)最終將留下10家甚至是5家有規(guī)模效應(yīng)的整機(jī)商。”

海上風(fēng)機(jī)制造同樣呈現(xiàn)出高度的產(chǎn)業(yè)集中特征。簡(jiǎn)報(bào)顯示，2018年共有7家整機(jī)制造企業(yè)有新增海上裝機(jī)，其中上海電氣新增裝機(jī)最多，新增裝機(jī)容量占比達(dá)到43.9%。遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技緊隨其后。從累計(jì)裝機(jī)量來(lái)看，上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技3家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)量占海上風(fēng)電總裝機(jī)容量高達(dá)85.9%。


除了整機(jī)企業(yè)外，風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)集中度趨勢(shì)也得以延續(xù)。簡(jiǎn)報(bào)顯示，2018年，中國(guó)風(fēng)電有新增裝機(jī)的開(kāi)發(fā)企業(yè)超過(guò)90家，前十五家裝機(jī)容量合計(jì)接近1531萬(wàn)千瓦，占比72.4%。截至2018年底，前十家開(kāi)發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)超過(guò)1.4億千瓦，占比達(dá)70%。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，有利于增強(qiáng)風(fēng)電的整體競(jìng)爭(zhēng)力，彰顯規(guī)模效應(yīng)，從而有助于降低風(fēng)電全生命周期度電成本，更好迎接“平價(jià)”時(shí)代帶來(lái)。

機(jī)組大型化趨勢(shì)明朗

在最低度電成本這一“指揮棒”的指引下，機(jī)組大型化趨勢(shì)日漸明朗。特別是在“三北”地區(qū)風(fēng)電重啟、海上風(fēng)電進(jìn)入規(guī)模化開(kāi)發(fā)階段的背景下，大風(fēng)機(jī)將擁有更多用武之地。

簡(jiǎn)報(bào)顯示，2018年，中國(guó)新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為2.2兆瓦，同比增長(zhǎng)3.4%。其中，2兆瓦風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)占全國(guó)新增裝機(jī)容量的50.6%，2兆瓦-3兆瓦機(jī)組裝機(jī)占全國(guó)新增裝機(jī)容量的31.9%。與2017年相比，2.1兆瓦-2.9兆瓦機(jī)組市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了31.7%；2兆瓦機(jī)組市場(chǎng)份額下降了7.8%。

“整體來(lái)看，中國(guó)陸上風(fēng)電正處于2兆瓦級(jí)向3兆瓦級(jí)過(guò)渡階段。”有行業(yè)分析師表示。

剛剛公布中標(biāo)結(jié)果的國(guó)家電投烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬(wàn)千瓦示范項(xiàng)目表明，除個(gè)別幾款機(jī)型外，中標(biāo)機(jī)型容量大多是4兆瓦甚至是5兆瓦以上。

“由于該示范項(xiàng)目的風(fēng)向標(biāo)意義，未來(lái)陸上風(fēng)電招標(biāo)中的機(jī)組大型化趨勢(shì)將更加明顯，陸上風(fēng)電是否會(huì)提早步入4兆瓦時(shí)代尚未可知。”上述行業(yè)分析師表示，“大容量風(fēng)機(jī)需要成熟的配套產(chǎn)業(yè)鏈支撐，不過(guò)，可以肯定的是，在烏蘭察布等大項(xiàng)目的拉動(dòng)下，大容量風(fēng)機(jī)的成本將快速下降。”