4月20日，寶豐能源披露定增預(yù)案，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募資不超過100億元，用于全資子公司內(nèi)蒙寶豐投資建設(shè)“260萬(wàn)噸/年煤制烯烴和配套40萬(wàn)噸/年植入綠氫耦合制烯烴項(xiàng)目（一期）”。

項(xiàng)目：一期項(xiàng)目需資金395.34億元

該項(xiàng)目總投資478.11億元，是目前為止全球單廠規(guī)模最大的煤制烯烴項(xiàng)目，也是全球最大規(guī)?；镁G氫替代化石能源生產(chǎn)烯烴的項(xiàng)目。

該項(xiàng)目以煤作為原材料，采用水煤漿加壓氣化、凈化、甲醇合成、甲醇制烯烴、烯烴分離等工藝環(huán)節(jié)，產(chǎn)出聚合級(jí)乙烯和丙烯，并最終得到聚乙烯和聚丙烯產(chǎn)品。260萬(wàn)噸產(chǎn)能中有40萬(wàn)噸產(chǎn)能是由綠氫作為能源使用。

具體來(lái)看，一期項(xiàng)目計(jì)劃投資395.34億元，主要建設(shè)上述總體項(xiàng)目中的3×220 萬(wàn)噸/年甲醇、2×100 萬(wàn)噸/年甲醇制烯烴、2×50 萬(wàn)噸/年聚丙烯、2 ×55 萬(wàn)噸/年聚乙烯等裝置及相關(guān)配套公輔設(shè)施，項(xiàng)目建設(shè)期48個(gè)月，選址于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗蘇里格經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)圖克工業(yè)園區(qū)內(nèi)。

項(xiàng)目用地已取得鄂爾多斯市自然資源局對(duì)于項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書的批復(fù)（鄂自然資發(fā)〔2020〕213 號(hào)文），且公司已簽署完畢國(guó)有土地出讓合同，待辦理土地使用權(quán)證，項(xiàng)目的實(shí)施主體為內(nèi)蒙寶豐。

今年3月，煤制烯烴項(xiàng)目完成了渣水框架C的土方開挖和磨煤框架C的首罐混凝土澆筑，標(biāo)志該項(xiàng)目施工正式啟動(dòng)，進(jìn)入全面建設(shè)階段。

對(duì)寶豐能源來(lái)說(shuō)，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，含屆時(shí)將投產(chǎn)的寧東三期烯烴項(xiàng)目在內(nèi)，公司烯烴總產(chǎn)能將大幅提升至520萬(wàn)噸/年。

截至2022年年末，寶豐能源共有在建工程12個(gè)，其中投資規(guī)模最大的項(xiàng)目就是內(nèi)蒙古“綠氫+煤”制烯烴項(xiàng)目，目前項(xiàng)目投入已有14.8億元，工程進(jìn)度為2.55%。背靠寶豐能源，全部項(xiàng)目資金來(lái)源均為自籌或借款。此次募資后，或可為寶豐能源減少一些資金上的壓力。

資金：將來(lái)自不超過35名特定投資者

寶豐能源成立于2005年，是黨彥寶旗下寶豐集團(tuán)控制的上市公司，亦是國(guó)內(nèi)高端煤基新材料行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

根據(jù)其2022年年報(bào)，公司全年總營(yíng)收284.3億元，同比增加22%；凈利潤(rùn)63億元，同比下降10.86%。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.33億元，同比增長(zhǎng)3.35%；同期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11.85億元，同比減少32.13%。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 寶豐能源本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易均價(jià)的80%。

寶豐能源本次發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，最終發(fā)行價(jià)格將在取得上海證券交易所審核通過以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)文件后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，按照價(jià)格優(yōu)先的原則，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過800,000,000股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

上述項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司內(nèi)蒙寶豐。本次募集資金到位后，將通過向內(nèi)蒙寶豐增資或借款的方式投入。

公司控股股東為寶豐集團(tuán)，寶豐集團(tuán)直接持有公司35.57%的股份。公司實(shí)際控制人為黨彥寶。本次發(fā)行完成后，寶豐集團(tuán)仍為公司的控股股東，黨彥寶仍為公司的實(shí)際控制人。

寶豐能源稱，本次募集資金到位后，公司將按計(jì)劃推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步完善循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源綜合利用效率，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品種類，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

寶豐能源2019年5月16日在上交所上市。寶豐能源首次公開發(fā)行募集資金總額815,496.32萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額800,000.00萬(wàn)元。2019年4月29日披露的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金800,000.00萬(wàn)元，用于焦炭氣化制60萬(wàn)噸/年烯烴項(xiàng)目、償還銀行借款。

寶豐能源的此次募投發(fā)行費(fèi)用合計(jì)15,496.32萬(wàn)元，其中中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用11,886.79萬(wàn)元。

來(lái)源：國(guó)際能源網(wǎng)/氫能匯