路透香港4月19日電---卡姆丹克太陽能系統集團(0712.HK: 行情)周二宣布,已與私募基金德州太平洋(TPG)[TPG.UL]訂立協議,向後者發行可換股債券及認股權證,籌資凈額高至11.7億港元.

公司的聲明稱,發行債券之估計所得款項凈額將約為7.8億港元,將用作擴大產能;而全面行使認股權證隨附之認購權時,將籌集所得款項凈額約3.9億港元,擬用作營運資金.

向TPG發行的債券本金額為6.545億元人民幣,不附有任何利息,年期為五年.初步兌換價為每份3.9港元,較卡姆丹克周一收盤價4.15港元折讓約6%.

假設債券獲悉數兌換為股份,則公司將須發行2億股新股,占經擴大後已發行股本約14.99%.

至于向TPG發行的認股權證初步行使價為4.1港元,可發行行使認股權證股份數目約9,512萬股.(完)