目前，光伏行業(yè)正處在由p型主導(dǎo)的最后階段。然而，所有跡象都表明，從2024年開始，行業(yè)將出現(xiàn)向n型技術(shù)的急劇轉(zhuǎn)變。至2026年，這種效率更高的平臺(tái)將獲得50%的市場(chǎng)份額。至這一10年年末，幾乎所有的光伏組件都將使用n型硅片生產(chǎn)。

這些發(fā)現(xiàn)源自PV-Tech最新發(fā)布的《光伏制造與技術(shù)季報(bào)》(2021年5月)，報(bào)告精準(zhǔn)跟蹤了電池生產(chǎn)商和n型架構(gòu)，設(shè)置了3-5年后會(huì)出現(xiàn)的技術(shù)變革場(chǎng)景。

圖片：中來(lái)股份的n型電池制造廠

21世紀(jì)30年代初，光伏行業(yè)的增幅會(huì)達(dá)到太瓦級(jí)水平。本文闡述了需要技術(shù)變革的原因，為什么現(xiàn)在是合適的時(shí)機(jī)以及這會(huì)如何改變未來(lái)的光伏技術(shù)格局。

n型產(chǎn)品先行者為市場(chǎng)領(lǐng)軍公司奠定基礎(chǔ)

目前，約有20家公司將n型生產(chǎn)線產(chǎn)能提升到了500MW。通常情況下，這是以試驗(yàn)生產(chǎn)線的模式實(shí)現(xiàn)的。從許多角度來(lái)說(shuō)，這些公司都可以被視為第一波真正的n型廠家。

從三洋(后來(lái)的松下)、SunPower(傳統(tǒng)的多樣化產(chǎn)品公司)到LG電子和英利綠能，這些公司在n型領(lǐng)域的活動(dòng)廣為人知。然而我們可以說(shuō)，這些公司為此付出的努力“為時(shí)過(guò)早”，而且針對(duì)的不是主流公用事業(yè)項(xiàng)目。研發(fā)方面的英雄主義對(duì)利潤(rùn)率和產(chǎn)品壽命都沒有產(chǎn)生顯著影響。

按下n型按鈕的正確時(shí)機(jī)應(yīng)該是在行業(yè)轉(zhuǎn)向p型單晶，而不是在行業(yè)被p型多晶主導(dǎo)的階段。p型是讓行業(yè)從低技術(shù)含量的多晶鑄爐中解脫的學(xué)習(xí)曲線。這從根本上解釋了為什么當(dāng)下是確定如何在十年年末將n型產(chǎn)能提升到數(shù)百吉瓦水平的合適時(shí)間(多晶基本上已經(jīng)消失)。

因此，在更高效材料的主流技術(shù)大爆炸之前，現(xiàn)有的n型廠家以及新玩家可被視為未來(lái)2-3年的預(yù)熱階段的早期領(lǐng)跑者。

下文圖表顯示，至今年年底，有效的n型電池容量將超過(guò)15GW，約為2016年年底水平的三倍。應(yīng)該記住的是，很大一部分傳統(tǒng)n型電池容量(構(gòu)成了2016年數(shù)據(jù))已經(jīng)下線，這意味著在短短幾年間，至2021年年底，業(yè)內(nèi)會(huì)新增逾10GW n型電池容量。

圖表：至2021年年底，逾15GW有效n型電池產(chǎn)能將投運(yùn)，其中大部分會(huì)以新的試驗(yàn)生產(chǎn)線模式運(yùn)行。

雖然這一增長(zhǎng)軌跡令人印象深刻，但在上圖中，與當(dāng)下超過(guò)250GW的p型單晶PERC產(chǎn)能相比，這只是滄海一粟。這再一次證明， n型產(chǎn)能目前處于早期發(fā)展階段。然而，人們期望的是，一旦完成吉瓦水平大規(guī)模生產(chǎn)的初步學(xué)習(xí)，目前活躍的公司就可以為其他公司鋪平道路。此時(shí)，好戲就會(huì)開場(chǎng)，這種情況極可能會(huì)出現(xiàn)在2023年年底。

數(shù)百吉瓦n型產(chǎn)能——什么時(shí)候?

根據(jù)我們當(dāng)前的預(yù)期， 2024年是n型產(chǎn)品的關(guān)鍵之年，這一年以及2022-2023年的大部分時(shí)間都會(huì)為以后的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。從2024年到2027年的四年將是技術(shù)變革之年。至2028年，n型會(huì)和今天的p型單晶PERC極為類似。

下圖顯示了這一預(yù)期，其中p型單晶PERC的市場(chǎng)份額可被視為p型多晶和n型單晶之間的過(guò)渡階段。

圖表：上文的技術(shù)預(yù)期假定2024年-2028年會(huì)出幾近完整的、從p型到n型的過(guò)渡。

當(dāng)然，預(yù)測(cè)近10年后的技術(shù)存在著諸多風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，特別是對(duì)何時(shí)(更不用說(shuō)“是否”)會(huì)出現(xiàn)重大技術(shù)轉(zhuǎn)變的預(yù)期。然而，目前有許多跡象表明，我們正在為n型最終成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做準(zhǔn)備。

今天，所有的目光都集中在早期行動(dòng)者身上，集中在哪些主要行業(yè)參與方將首先(可能在2024年)建設(shè)新的10-20GW n型電池廠上。如果這一行業(yè)的產(chǎn)能最終要在21世紀(jì)30年代初達(dá)到太瓦級(jí)別，那么未來(lái)十年會(huì)需要大量新產(chǎn)能。在這種情況下，重心會(huì)放在新的10-20GW工廠上，而不是研究如何改造數(shù)百兆瓦的傳統(tǒng)p型單晶PERC電池生產(chǎn)線上。

《光伏制造與技術(shù)季報(bào)》新重心

在過(guò)去五年里，《光伏制造與技術(shù)季報(bào)》一直是光伏行業(yè)的主導(dǎo)市場(chǎng)研究報(bào)告，報(bào)告追蹤整條制造價(jià)值鏈中自下而上的技術(shù)趨勢(shì)，一直延伸到對(duì)全球組件出貨量的分析。

幾乎整個(gè)期間，報(bào)告的任務(wù)都是準(zhǔn)確跟蹤p型多晶向p型單晶PERC技術(shù)的轉(zhuǎn)變。隨著這一轉(zhuǎn)變的終結(jié)，報(bào)告現(xiàn)在將重點(diǎn)關(guān)注n型轉(zhuǎn)變，仔細(xì)研究在短期內(nèi)推動(dòng)變革的公司。為了實(shí)現(xiàn)上述預(yù)期，在目前的二十多家公司中，有一小部分公司必須取得成功。雖然許多公司不會(huì)成功，但一些公司必須表明，大門是為其他人敞開的。從理解光伏技術(shù)的角度來(lái)看，這是目前唯一的選擇。