摘要：從更大視野來說，鋰電池、太陽能、儲能三大行業是一個相互循環的三角，可以系統性地節約能源。我們聚焦能源革新這個基礎賽道，同時也是因為國內企業在這一材料領域已具有國際競爭力的潛質，存在較大的成長空間。

針對當前投資機會，長盛創新驅動基金經理孟棋近日接受記者專訪時表示，產業進步的滾滾洪流不因短期的疫情擾動而改變，在持續展開的科技創新浪潮中，成長類資產將會創造出巨大財富。孟棋表示，接下來會以更為專業的投研優勢，密切把握信息技術、新能源、創新醫藥三大賽道，為持有人獲取持續的穩健回報。

產業進步不因擾動而變

“經過多年發展，與2003年非典時期相比，國內科研力量、信息傳達反饋銷量、物力支援和制度優勢等均有了明顯進步。但是，疫情會促使我們對生活和工作進行反思整固，升級到更為安全、更為高效的工作生活模式上來。”孟棋指出，此次疫情會促使國民更加注重醫療健康，同時也會促使對全社會加速信息化、制造業更加自動化與智能化的深入認識。

“產業進步的滾滾洪流不因短期的疫情擾動而改變。把握未來長期成長資產的巨大財富浪潮，需要長期的視野和戰略定力。”孟棋指出，從最基本的語音通話、文字交流，到生活娛樂與工作社交的線上化，人與人之間的距離得以極大縮短。同時，更多的智能終端發明和數據傳輸，整個社會正在加速智能化。“這個趨勢在2G、3G、4G時代的發展是從‘點到面’，而后的5G甚至6G時代則將形成幾何級的‘面到網’。隨著更多終端的上線和通信網絡的打通，全社會運作將如生物體一樣智能化。”

另外，孟棋還提到，新能源對于一次能源燃料的節約，也具有同樣重大的進步意義。能量密度的提升、規模成本的下降和汽車電子的創新，使得電動汽車逐步具有市場化的實用價值。同時，特斯拉的快速國產化，結合中國的供應鏈成本優勢，正在將電動化、輔助駕駛以及AI的體驗感做更好的呈現，助力國內鋰電池材料更具國際競爭力。

“從更大視野來說，鋰電池、太陽能、儲能三大行業是一個相互循環的三角，可以系統性地節約能源。我們聚焦能源革新這個基礎賽道，同時也是因為國內企業在這一材料領域已具有國際競爭力的潛質，存在較大的成長空間。”孟棋說。

精選賽道優質龍頭

“在這一趨勢下，我們接下來將繼續專注于科技創新的浪潮和信息化、智能化的主線，利用好專業研究的優勢，緊密跟蹤實時趨勢。”孟棋認為，消費電子的繼續創新和5G通信的進一步開展，正在醞釀下一個十年如蘋果、騰訊之類的優秀公司。

以其管理的長盛創新驅動為投資載體，孟棋表示該產品專注于信息技術、新能源、創新醫藥三大長期趨勢賽道，通過精選賽道優質龍頭，力爭為持有者分享科技進步的紅利。“我們集中投資于這三個核心領域里具有國際競爭力潛質的優質公司，為持有人較大程度地分享科技創新紅利。”

另外，孟棋還表示，基于鮮明的成長風格，長盛創新驅動同時也聚焦投資創新醫藥這一具有長期空間的基礎賽道。“醫藥是創新永恒的主題。中國企業經歷了長期的原料藥、仿制藥階段之后，目前正從成本優勢走向創新。同時，國內研發服務CRO、制藥CDMO也正在處于黃金發展期，加上國內巨大的工程師紅利、供應鏈優勢，以及龐大的臨床市場，國內優質醫藥企業會在全球競爭格局中占有重要的地位。”

天天基金網信息顯示，長盛創新驅動成立于2017年8月，近一年來的回報率超過45%。從2019年四季度的最新持倉來看，長盛創新驅動不僅捕捉到了韋爾股份、深南電路等科技成長股，也有藥明康德和恒瑞醫藥等醫藥績優股。