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如果說(shuō)人類(lèi)唯一一個(gè)隨身攜帶的能源設(shè)備，那就是鋰電池了，確切的說(shuō)是鋰離子電池。我們平時(shí)用的智能手機(jī)，平板電腦，筆記本電腦，乃至深圳,北京，杭州，太原，上海等城市大街上的電動(dòng)出租車(chē)，電動(dòng)大巴，其內(nèi)部都有鋰離子電池。
鋰離子電池產(chǎn)業(yè)從90年代初誕生以來(lái)，至今已有大約30年時(shí)間，這個(gè)行業(yè)從日本壟斷，到日韓爭(zhēng)霸，到現(xiàn)在中日韓三足鼎立，現(xiàn)在逐漸開(kāi)始向中國(guó)壟斷的方向發(fā)展。
我們的用的鋰電池，其實(shí)主要就是用于兩大產(chǎn)業(yè)，一個(gè)是消費(fèi)電子產(chǎn)品，一個(gè)是汽車(chē)。
鋰電池的發(fā)明者是西洋美國(guó)人，畢業(yè)于耶魯大學(xué)和芝加哥大學(xué)的John Goodenough教授，注意這個(gè)名字，goodenough，他爸媽取名的時(shí)候不知道是怎么想的。Goodenough教授現(xiàn)在還健在，在各個(gè)鋰電池的峰會(huì)，論壇之類(lèi)的場(chǎng)合還能看到他的身影。
鋰電池這個(gè)行業(yè)是很有意思的，曾經(jīng)這個(gè)行業(yè)是日本人壟斷世界的行業(yè)，
世界上第一個(gè)將鋰電池實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)的公司是日本的索尼，1991年商業(yè)化生產(chǎn)鋰離子電池用于消費(fèi)電子產(chǎn)品。
不過(guò)大家也知道，一個(gè)新技術(shù)，新產(chǎn)品，在中國(guó)人進(jìn)來(lái)以前都是高端的，一旦中國(guó)人進(jìn)入了該產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)就會(huì)迅速白菜化。
還記得90年代手機(jī)電池能賣(mài)到七八百元甚至上千元人民幣一塊嗎？那個(gè)時(shí)候中國(guó)人一個(gè)月的工資才多少錢(qián)，一塊手機(jī)電池頂你幾個(gè)月的工資，那個(gè)時(shí)候一個(gè)中國(guó)的老板，拿出一個(gè)價(jià)值上萬(wàn)元的大哥大往桌上一放，握草，絕對(duì)是土豪，說(shuō)明這個(gè)老板有實(shí)力啊。
也因?yàn)榇耍毡救苏娴馁嵙瞬簧俦├：髞?lái)韓國(guó)的三星和LG也進(jìn)入了這個(gè)行業(yè)，并且迅速的成為了世界巨頭，他們的價(jià)格也是高高在上的，畢竟韓國(guó)也是小國(guó)家，能做鋰電池的公司就那么幾家，當(dāng)然也可以聯(lián)合控制價(jià)格賣(mài)高價(jià)。
不過(guò)在2000年以后，中國(guó)電池大王比亞迪在鋰電池領(lǐng)域率先崛起，標(biāo)志著中國(guó)真正第一次沖進(jìn)了鋰電池（主要是鋰離子電池）的行列。為什么是這個(gè)時(shí)間點(diǎn)？那個(gè)年代手機(jī)的霸主是諾基亞和摩托羅拉，不像今天是蘋(píng)果華為三星，
一個(gè)摩托V3手機(jī)銷(xiāo)量上億臺(tái)，全國(guó)各地的老板拿著現(xiàn)金到天津摩托羅拉工廠去要貨，因?yàn)樘玊M賺錢(qián)了。
比亞迪在2000年是中國(guó)第一家獲得摩托羅拉手機(jī)鋰電池訂單的公司，在2002年又是第一家獲得諾基亞手機(jī)電池訂單的公司，標(biāo)志著中國(guó)鋰電池的品質(zhì)和技術(shù)得到頂級(jí)電子品牌的認(rèn)可。
隨著比亞迪的崛起，一大批中國(guó)公司進(jìn)入了鋰電池行業(yè)，經(jīng)過(guò)十幾年發(fā)展，這個(gè)行業(yè)目前已經(jīng)成了中日韓三國(guó)演義的局面。由于中國(guó)公司的崛起，鋰電池的價(jià)格迅速下降到了100元人民幣以下。
為什么一個(gè)行業(yè)明明大家掙錢(qián)掙的好好的，中國(guó)人一進(jìn)來(lái)就馬上白菜化呢？
這跟中國(guó)的國(guó)家規(guī)模有關(guān)系，日韓這種財(cái)團(tuán)高度壟斷的國(guó)家，鋰電池就那么幾家做，客戶也是那么幾家，市場(chǎng)又只有那么大，新公司在財(cái)團(tuán)的打壓下根本沒(méi)有生存的空間。以韓國(guó)為例子，鋰電池的客戶就是三星，LG為主，他們都買(mǎi)自家的電池。其他電池公司根本無(wú)法生存。
而中國(guó)就不一樣了，市場(chǎng)太廣闊了，我不說(shuō)打進(jìn)大公司的供應(yīng)商，我就專(zhuān)門(mén)做電池瞄準(zhǔn)售后市場(chǎng)，也足夠讓我生存下來(lái)。
你的蘋(píng)果，三星，華為手機(jī)的電池壞了，如果走進(jìn)路邊的手機(jī)配件店，你十有八九買(mǎi)到的不會(huì)是原裝的電池，它們都來(lái)自哪里呢，就來(lái)自中國(guó)大大小小的鋰電池廠家。
打不進(jìn)高端品牌產(chǎn)業(yè)鏈，我打進(jìn)山寨機(jī)，打進(jìn)中小型電子品牌公司的產(chǎn)業(yè)鏈，也足夠讓我生存下來(lái)。中國(guó)14億人的廣闊市場(chǎng)，我哪怕一塊電池賺10元，一年賣(mài)100萬(wàn)塊也有1000萬(wàn)的凈利潤(rùn)。
那么目前來(lái)看三國(guó)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)如何？我們看下面的2016年競(jìng)爭(zhēng)格局圖，全球十強(qiáng)鋰電池公司，日本有兩家：松下和索尼，韓國(guó)有兩家：三星和LG，剩下全部是中國(guó)企業(yè)，其中比亞迪是中國(guó)的老大。
按照國(guó)家來(lái)分，中國(guó)廠家占了全球60%的銷(xiāo)售額，日本占了全球17%，韓國(guó)占23%左右。更重要的是，中國(guó)廠家的增長(zhǎng)速度比日韓要快，也就是中國(guó)占世界的份額還在繼續(xù)提升。
我們?cè)侔蜒酃夥诺饺蚯?0名，
2016年的全球TOP 20鋰電池生產(chǎn)廠家，中國(guó)有15家，日本有3家，松下，索尼，AESC，韓國(guó)有2家，LG和三星。
從上面2016年的銷(xiāo)售額，
我們可以看到鋰電池世界前三名都是日本韓國(guó)企業(yè)：第一名松下230億人民幣，第二名LG
210億人民幣，第三名三星SDI 205億人民幣。都是200億人民幣以上。
接下來(lái)緊跟的第二梯隊(duì)是中國(guó)三巨頭：比亞迪160億人民幣，CATL（寧德時(shí)代）140億人民幣，ATL 135億人民幣，都是一百億元營(yíng)收的級(jí)別。
其中寧德時(shí)代和ATL實(shí)際上可以算是一家，你們注意看下名字，CATL（寧德時(shí)代）和ATL很像是OPPO和VIVO的那種關(guān)系。寧德時(shí)代成立于2011年，專(zhuān)注做汽車(chē)用的動(dòng)力電池，創(chuàng)始人曾毓群就來(lái)自ATL。
ATL也是中國(guó)人創(chuàng)建的公司，遺憾的是盡管技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)基本是中國(guó)人，但是從資本角度來(lái)看，是日本TDK控股的公司
再下來(lái)是50-100億的第三梯隊(duì)了，索尼世界第七80億人民幣，國(guó)內(nèi)廠家沃特瑪?shù)诎?5億，天津力神第九 60億人民幣。
但是就增長(zhǎng)速度而言，日韓的四大家族和中國(guó)狼群完全不能比擬的。
2016年第一名的松下增長(zhǎng)15%，第二名的LG增長(zhǎng)18%，第三名的三星SDI增長(zhǎng)11.4%
第四名的比亞迪增長(zhǎng)28%，第五名的寧德時(shí)代猛增145.6%，第六名的東莞ATL增長(zhǎng)13.4%
如果再往下看，第七名的索尼下降20%，
第八名的中國(guó)沃特瑪增長(zhǎng)199.5%，第九名的力神增長(zhǎng)71.4%
實(shí)際上，這個(gè)TOP20榜單漏掉了中國(guó)的兩家主流手機(jī)鋰電池供應(yīng)商，深圳欣旺達(dá)和惠州德賽電子，這兩家是蘋(píng)果Iphone手機(jī)的御用電池供應(yīng)商。
欣旺達(dá)2016年可謂是大豐收，其營(yíng)收為80.90億元，與上年同期相比增長(zhǎng)了25.01%，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.50億元，與上年同期相比增長(zhǎng)38.59%，
除了蘋(píng)果以外，欣旺達(dá)已經(jīng)成為華為、OPPO、vivo、小米、聯(lián)想、魅族、樂(lè)視、金立等國(guó)內(nèi)一線手機(jī)品牌主要供應(yīng)商。欣旺達(dá)自從意識(shí)到國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的崛起，開(kāi)始“遠(yuǎn)蘋(píng)果親國(guó)產(chǎn)”以后，其在近兩年來(lái)，均保持高速增長(zhǎng)。
再來(lái)看看德賽電池公司在2016年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收87.24億元，同比上升3.44%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.55億元，同比增長(zhǎng)10.89%。
整體看來(lái)，蘋(píng)果作為德賽電池第一大客戶，在其營(yíng)收中所占比例高達(dá)60%以上，因此德賽電池受到蘋(píng)果的營(yíng)收影響非常大。現(xiàn)在德賽也在采取降低對(duì)蘋(píng)果依賴的策略，在開(kāi)拓電動(dòng)汽車(chē)，電動(dòng)工具，和國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)品牌的市場(chǎng)。
看到規(guī)律了嗎，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈都在試圖降低對(duì)蘋(píng)果的依賴，這充分說(shuō)明了國(guó)產(chǎn)品牌的崛起。
未來(lái)幾年，中國(guó)鋰電池廠家在市場(chǎng)份額，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)上全面壓倒日韓的時(shí)代將會(huì)到來(lái)。其中寧德時(shí)代有可能在2017年取代比亞迪成為中國(guó)最大的鋰電池廠家，
2017年5月，寧德時(shí)代宣布和國(guó)內(nèi)最大的汽車(chē)公司上海汽車(chē)成立合資公司生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)鋰電池，這給主要給自家電動(dòng)車(chē)供應(yīng)鋰電池的比亞迪帶來(lái)比較大的刺激，比亞迪目前也在考慮開(kāi)始外銷(xiāo)電動(dòng)車(chē)鋰電池，擴(kuò)大銷(xiāo)售額，否則其鋰電池業(yè)務(wù)被寧德時(shí)代趕超只是時(shí)間問(wèn)題。
2017年6月，寧德時(shí)代發(fā)布公告，即將登陸A股，其估值竟然超過(guò)1200億人民幣。
中日韓在鋰電池領(lǐng)域的實(shí)力變化，用下面的圖或許更加直觀，我們金額上已經(jīng)超過(guò)了日韓，但是世界前三名仍然被日韓企業(yè)占據(jù)，比亞迪和寧德時(shí)代一個(gè)第四，一個(gè)第五，距離前三名的差距并不大，預(yù)計(jì)兩者將會(huì)迅速?zèng)_進(jìn)世界前三。
可以看到，中國(guó)的鋰電池正極材料企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，中國(guó)杉杉能源2016年已經(jīng)成為全球最大的正極材料供應(yīng)商
正極材料公司杉杉能源2016年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25.03億元，同比上升8.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.74億元，同比上升121.48%，值得一提，杉杉能源除了給國(guó)內(nèi)電池廠家提供正極材料，還是松下電池的供應(yīng)商。
廈門(mén)鎢業(yè)的電池材料2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.5億元，而2015年電池材料的營(yíng)業(yè)收入僅為10.85億元，增長(zhǎng)高達(dá)135%，該公司60%的產(chǎn)能是三元材料，是韓國(guó)三星SDI，LG和日本松下，中國(guó)寧德時(shí)代的供應(yīng)商。
當(dāng)升科技2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.35億元，同比增長(zhǎng)55.10%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9928.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)647.56%。當(dāng)升科技的營(yíng)業(yè)收入包括了鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的收入。
北大先行2016年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入約11億人民幣，增長(zhǎng)超過(guò)50%。北大先行以國(guó)內(nèi)客戶為主。
湖南瑞翔2016年上半年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入約9億元，為三星SDI， LG，東芝，力神，比亞迪等提供正極材料
另外國(guó)內(nèi)還有家格林美，做三元材料正極，主要是NCM和NCA
2016年度格林美電池材料板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為20.7億元，較2015年增加5.41億元，增長(zhǎng)35.37%，貢獻(xiàn)毛利額4.62億元。
可以看到正極材料領(lǐng)域，磷酸鐵鋰中國(guó)基本算是壟斷地位，但是三元材料領(lǐng)域日韓在技術(shù)和份額上均有優(yōu)勢(shì)，當(dāng)然中國(guó)除了保持在磷酸鐵鋰的優(yōu)勢(shì)地位以外，在三元材料領(lǐng)域也在奮起直追。
負(fù)極材料中日壟斷全球市場(chǎng)95%，而中國(guó)在不斷蠶食日本的份額。
與其他材料都是中日韓三家爭(zhēng)霸不同，負(fù)極材料就是中日兩家。
鋰電池負(fù)極材料就是石墨，目前中日形成了壟斷世界市場(chǎng)的態(tài)勢(shì)，兩國(guó)公司的份額占了全球的95%以上，而這其中中國(guó)的市場(chǎng)份額又比日本高。
全球前三位為深圳貝特瑞，日本日立化學(xué)，上海杉杉。三家公司占了全球份額的70%。
三強(qiáng)以外還有日本碳素，三菱化學(xué)，日本JFE等公司
據(jù)日本矢野經(jīng)濟(jì)對(duì)2014年全球負(fù)極材料市場(chǎng)份額的統(tǒng)計(jì)，貝特瑞市場(chǎng)占有率為31.8%，排名全球第一。為三星、松下、LG、比亞迪等世界級(jí)企業(yè)在電池原料層面提供定制方案。
2016年貝特瑞完成營(yíng)收21.36億元,同比增長(zhǎng)42.28%;實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)2.61億元,同比增長(zhǎng)47.12%，
杉杉2016年鋰電池負(fù)極材料收入大約15.9億元，增長(zhǎng)47%左右，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于日本公司的增速。
這意味著市場(chǎng)份額還在繼續(xù)玩零和游戲，也就是從日本公司向中國(guó)公司轉(zhuǎn)移。
電解液中國(guó)廠家逐漸形成壟斷之勢(shì)
電解液市場(chǎng)，我國(guó)在國(guó)際上的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是四家，日本的三菱化學(xué)和宇部興產(chǎn)，韓國(guó)的LG化學(xué)和旭成化學(xué)，但是這四家份額都在不斷下降。
2015年，全球電解液整體產(chǎn)量為11.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.3%;中國(guó)電解液產(chǎn)量為6.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52.7%; 中國(guó)占全球62.2%，從增長(zhǎng)速度來(lái)看，中國(guó)電解液產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度明顯高于全球。
國(guó)內(nèi)電解液的領(lǐng)頭羊新宙邦，2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.9億元，增長(zhǎng)70.1%，凈利潤(rùn)2.56億元，曾在100.45%，世界市場(chǎng)占有率達(dá)到了10%，該公司是三星和索尼的優(yōu)秀供應(yīng)商。
國(guó)內(nèi)第二大電解液生產(chǎn)商廣州天賜，2016年?duì)I業(yè)收入18.37億元，增長(zhǎng)94.25%，凈利潤(rùn)3.95億，增長(zhǎng)296.87%，當(dāng)然天賜不止生產(chǎn)電解液，還生產(chǎn)電解液的上游材料六氟磷酸鋰，因此其毛利率比新宙邦還要高，凈利潤(rùn)率竟然搞到20%以上，達(dá)到蘋(píng)果公司的水平。
國(guó)內(nèi)第三大電解液生產(chǎn)商華榮化工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為10.67億元，同比增長(zhǎng)109.3%，凈利潤(rùn)為1.44億元，同比51.47%，
電解液的電解質(zhì)主要是六氟磷酸鋰，可以說(shuō)，六氟磷酸鋰是電解液的上游產(chǎn)品，自從中國(guó)公司掌握該技術(shù)之后，日韓企業(yè)市場(chǎng)份額開(kāi)始迅速下降。
2004年之前，日本的瑞星化工、森田化學(xué)和關(guān)東電化壟斷了六氟磷酸鋰行業(yè)，當(dāng)時(shí)六氟磷酸鋰的價(jià)格在60萬(wàn)元/噸以上。2004年天津金牛公司年產(chǎn)80噸裝置投產(chǎn)，打破了日本的壟斷，六氟磷酸鋰價(jià)格下降到30－40萬(wàn)元/噸。
但是由于我國(guó)生產(chǎn)工藝沒(méi)有突破，無(wú)法形成大規(guī)模量產(chǎn)能力，只能進(jìn)行成本高昂的小規(guī)模試生產(chǎn)，因此2011 年之前，日本的瑞星化工、森田化學(xué)和關(guān)東電化仍然幾乎壟斷了六氟磷酸鋰行業(yè)，當(dāng)時(shí)六氟磷酸鋰的毛利率高達(dá)80%。
2011 年開(kāi)始，以多氟多為首的國(guó)內(nèi)廠商成功突破了六氟磷酸鋰的生產(chǎn)工藝，并以價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)入國(guó)內(nèi)電解液企業(yè)的供應(yīng)鏈，
隨后日本企業(yè)為奪回市場(chǎng)份額被迫降價(jià)，導(dǎo)致六氟磷酸鋰價(jià)格由2010年的34萬(wàn)元每噸下降至2015年第二季度的最低點(diǎn)8.4萬(wàn)元每噸，竟然下降了四倍之多，可見(jiàn)當(dāng)初日本人賺了多少錢(qián)。
中國(guó)多氟多在2015年已經(jīng)成為全球第二大六氟磷酸鋰生產(chǎn)商，從下圖可以看出，世界第一是日本森田化學(xué)，第二是中國(guó)多氟多，第三是日本瑞星化工，第四是中國(guó)天賜材料，第五是中國(guó)必康股份。
2016年，多氟多公司營(yíng)業(yè)收入28.57億元，同比增長(zhǎng)30.93%；歸屬凈利潤(rùn)5.17億元，同比增長(zhǎng)1219.48%(2016年年報(bào))，按照公司自己的說(shuō)法，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率30%，國(guó)際市場(chǎng)占有率躍居世界第一。
天賜材料前面已經(jīng)說(shuō)過(guò)，生產(chǎn)六氟磷酸鋰都是給自家生產(chǎn)電解液用
中國(guó)第三的必康股份2016年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.3億元，比上年同期增長(zhǎng)84.30%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.33億元，比上年同期增長(zhǎng)65.02%。當(dāng)然必康股份包括其他業(yè)務(wù)，但是電解液業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)是主要貢獻(xiàn)。
四大核心原材料，有三個(gè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了完全的國(guó)產(chǎn)化，或者說(shuō)自主化，因?yàn)楫吘惯€是會(huì)進(jìn)口一部分。那么剩下的一個(gè)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)化的就是鋰電池隔膜了，鋰電池隔膜其實(shí)就是一層用來(lái)隔離鋰電池正極和負(fù)極，防止短路的膜，既要能夠起到隔離的作用，又要對(duì)鋰離子有很好的通過(guò)性，這樣電池才能正常充放電。
隔膜的成本在鋰離子電池中占大約10%左右。為了看下世界市場(chǎng)的變化，我們先來(lái)看看2008年世界鋰電池隔膜市場(chǎng)的格局
下圖是2008年的世界鋰電池隔膜市場(chǎng)份額，世界市場(chǎng)90%被美國(guó)和日本壟斷。
第一是日本旭化成29%，第二是美國(guó)Celgard 23%，第三是日本東燃23%，第四是宇部興產(chǎn)7%，第五是韓國(guó)SK 5%，第七的恩泰克是美國(guó)企業(yè)，占4%。
當(dāng)然韓國(guó)也能少量自產(chǎn)，自家用為主。
當(dāng)時(shí)的中國(guó)三強(qiáng)深圳星源材質(zhì)只占2%，格瑞恩為4%，金輝高科為2%，合計(jì)只有8%。
且星源材質(zhì)當(dāng)時(shí)只是試產(chǎn)性質(zhì)，還沒(méi)有真正規(guī)模化的大量銷(xiāo)售，這個(gè)2%的份額實(shí)在是很勉強(qiáng)。
當(dāng)然，正極材料，電解液的上游還有鋰金屬材料
2016年天齊鋰業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入39.04億元,較上年增加109%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.12億元,較上年增加510%
贛鋒鋰業(yè)2016年完成營(yíng)業(yè)收入28.44億元，增長(zhǎng)110.06%，凈利潤(rùn)4.64億元，增長(zhǎng)270.74%
鋰電池四大核心材料之外，還有一個(gè)電池的鋁塑膜中國(guó)國(guó)產(chǎn)化率非常低，我們的硬殼電池生產(chǎn)沒(méi)有問(wèn)題，但是消費(fèi)電子產(chǎn)品為了高密度的需要，需要使用軟包裝電池，因?yàn)橛矚る姵氐慕饘贇んw積實(shí)在大，軟包裝電池，鋁塑膜是最常用的外殼材料
在2016年，我國(guó)鋁塑膜的自給率僅有不到7%，國(guó)內(nèi)鋁塑膜市場(chǎng)被大日本印刷（DNP）、昭和電工、凸版印刷（T&T）以及栗村四家日韓企業(yè)所壟斷。隨著鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化需求日益凸顯，
中國(guó)新綸科技嗅準(zhǔn)時(shí)機(jī)，于2016年4月收購(gòu)了全球前三的鋰電軟包材料供應(yīng)商T&T的業(yè)務(wù)，加快了鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，提升了國(guó)產(chǎn)鋁塑膜的量產(chǎn)能力和市場(chǎng)占有率。
2017年4月25日，新綸科技發(fā)布2016年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.5 億元，較上年同期大幅上升61.94%；其中鋁塑膜營(yíng)收約0.7 億元。公司表示，2017 年隨著日本工廠產(chǎn)能釋放和國(guó)內(nèi)工廠的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年鋁塑膜業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
2017年鋁塑膜的國(guó)產(chǎn)化率預(yù)計(jì)可以提高到10%以上，這是驚人的增長(zhǎng)速度。
不只是上游原材料，上游的國(guó)產(chǎn)鋰電池裝備也在快速崛起，
2016年整個(gè)中國(guó)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的需求大約為145億元人民幣，而國(guó)產(chǎn)設(shè)備（不包括進(jìn)口）已經(jīng)可以達(dá)到115億元，國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到80%。
目前中國(guó)廠家雖然在部分高端設(shè)備產(chǎn)品上依然比不過(guò)日韓廠家，但是已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的每一個(gè)環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化，也就是中國(guó)公司已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)提供整條鋰電池生產(chǎn)產(chǎn)線的能力。
國(guó)產(chǎn)設(shè)備不僅在國(guó)內(nèi)新建的鋰電池工廠已經(jīng)占據(jù)了優(yōu)勢(shì)地位，例如這兩年發(fā)展迅猛，正在大規(guī)模新上鋰電池產(chǎn)線的寧德時(shí)代，其新產(chǎn)線國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備的比例達(dá)到了86%，而且還開(kāi)始反攻打入了日韓鋰電池生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)線，松下，三星，索尼的電池產(chǎn)線都有中國(guó)的生產(chǎn)設(shè)備。
贏合科技已經(jīng)成了中國(guó)鋰電池裝備的領(lǐng)導(dǎo)廠家，其宣傳稱(chēng)是目前全球唯一一家能提供動(dòng)力電池智能生產(chǎn)線整線解決方案的企業(yè)，實(shí)際上，如果查看贏合科技的財(cái)報(bào)，會(huì)發(fā)現(xiàn)他們真的不是在吹牛而已，從2015年開(kāi)始，贏合科技就成為第一家面向鋰電池生產(chǎn)企業(yè)推廣鋰電整線設(shè)備“交鑰匙”工程的公司
贏合科技2016年?duì)I業(yè)收入高達(dá)8.5億，猛增132.77%，凈利潤(rùn)1.24億元，猛增105.89%。其中卷繞機(jī)，涂布機(jī)，制片機(jī)，聚合物電池夾具化成機(jī)四大項(xiàng)占了營(yíng)業(yè)收入的70%以上，其他環(huán)節(jié)的生產(chǎn)設(shè)備如輥壓機(jī)，分條機(jī)，模切機(jī)，注液機(jī)，疊片機(jī)等銷(xiāo)售額每一項(xiàng)都在千萬(wàn)元以上。
從2017年一季度的情況來(lái)看，贏合科技繼續(xù)保持了超高速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
國(guó)內(nèi)還有一家領(lǐng)軍企業(yè)無(wú)錫先導(dǎo)智能，2008年開(kāi)始涉足鋰電池生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)制造，
可以研發(fā)生產(chǎn)卷繞機(jī)、極片分切機(jī)、焊接卷繞一體機(jī)、電極疊片機(jī)、組裝機(jī)、四合一成型機(jī)等。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.8億元，同比增長(zhǎng)101.26%； 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.91億元，同比增長(zhǎng)99.68%；其增長(zhǎng)主要來(lái)自鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的快速增長(zhǎng)，其中鋰電池生產(chǎn)設(shè)備收入占比67.76%，大約為7.32億元。
先導(dǎo)智能是國(guó)內(nèi)唯一一家為電動(dòng)汽車(chē)兩大世界領(lǐng)軍企業(yè)比亞迪和特斯拉提供動(dòng)力鋰電池卷繞機(jī)的企業(yè)。同時(shí)其鋰電池生產(chǎn)設(shè)備還賣(mài)到了松下，索尼和三星的鋰電池產(chǎn)線。
尤其是對(duì)松下，包括消費(fèi)鋰電設(shè)備和動(dòng)力鋰電設(shè)備都開(kāi)始實(shí)現(xiàn)了小批量供貨
在國(guó)內(nèi)鋰電池生產(chǎn)裝備兩巨頭之外，國(guó)內(nèi)也誕生了一批規(guī)模過(guò)億并且在快速增長(zhǎng)鋰電池裝備公司，例如深圳吉陽(yáng)智能（目前已經(jīng)被智云股份控股），2015年鋰電池裝備收入1.4億，2016年收入猛增到2.3億，2017年預(yù)計(jì)合同金額將達(dá)到5億，收入預(yù)計(jì)破3億，下圖為吉陽(yáng)智能開(kāi)發(fā)的方形鋰電池全自動(dòng)卷繞機(jī)。
吉陽(yáng)智能的主要客戶是東莞的ATL新能源公司，也是國(guó)內(nèi)企業(yè)。
前面提到的科恒股份公司，2016年?duì)I業(yè)收入7.87億元，增長(zhǎng)102.43%，凈利潤(rùn)0.34億元，增長(zhǎng)145.74%，其中鋰電池生產(chǎn)裝備的收入為1.72億元，而2015年鋰電池生產(chǎn)裝備的收入僅為1.22億元，增長(zhǎng)高達(dá)41%。
國(guó)內(nèi)還有一家正業(yè)科技公司，該公司在鋰電檢測(cè)領(lǐng)域，公司X光自動(dòng)化檢測(cè)系列設(shè)備已形成壟斷性局面，市場(chǎng)占有率超過(guò)70%。2016年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為6億元，比去年同 期增長(zhǎng)68.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7,283.65萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)85.14%。
當(dāng)然鋰電池檢測(cè)設(shè)備只是該公司業(yè)務(wù)的一小部分，他們還提供液晶面板組裝生產(chǎn)設(shè)備，另外值得一提，該公司大量提供以自動(dòng)化焊接為主的自動(dòng)化生產(chǎn)產(chǎn)線設(shè)備，松下，東芝，美的，格力，三菱都是其客戶。誰(shuí)說(shuō)日本人不用中國(guó)機(jī)械？
當(dāng)然，國(guó)內(nèi)鋰電裝備行業(yè)還有一家巨頭也進(jìn)入了，那就是大族激光公司，該公司在鋰電池的焊接部分占有優(yōu)勢(shì)地位，在激光領(lǐng)域世界前三，中國(guó)第一。大族激光以鋰電激光焊接技術(shù)為基礎(chǔ)，其野心并不滿足于制作焊接，其先后投資收購(gòu)東莞駿卓、深圳鉑納特斯以及江蘇金帆展宇等鋰電設(shè)備企業(yè)，通過(guò)并購(gòu)開(kāi)始逐步掌握動(dòng)力電池制造設(shè)備的生產(chǎn)能力。
回看下中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)，盡快在技術(shù)上仍然和日韓有差距，但是在份額上逐漸擴(kuò)大對(duì)日韓的優(yōu)勢(shì)，實(shí)際上國(guó)產(chǎn)鋰電池并非完全處于中端，而是已經(jīng)有能力在高端正面競(jìng)爭(zhēng)。
例如蘋(píng)果手機(jī)的電池，主要就是中國(guó)欣旺達(dá)，德賽電池，ATL等公司生產(chǎn)。三星2016年的Note7電池爆炸事件，就是因?yàn)樗玫氖亲约业娜荢DI電池，而使用中國(guó)ATL公司鋰電池的三星手機(jī)，卻沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題。
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)用的動(dòng)力電池，也基本是采購(gòu)國(guó)產(chǎn)電池為主，這其中除了比亞迪用自家電池外，其他汽車(chē)廠家買(mǎi)寧德時(shí)代最多，由于汽車(chē)電池的容量很大，一輛車(chē)的電池相當(dāng)于
1000塊以上手機(jī)電池的電量，如果是一輛純電動(dòng)汽車(chē)，可以相當(dāng)于5000塊手機(jī)電池，如果是一輛電動(dòng)大巴的電池，那就是上萬(wàn)塊手機(jī)電池。
因此寧德時(shí)代發(fā)展非常迅猛，未來(lái)兩三年很可能成為世界第一大鋰電池供應(yīng)商。比亞迪也有可能沖到世界第二名，僅次于寧德時(shí)代。
日本最大的電池公司松下現(xiàn)在是抱緊美國(guó)特斯拉的大腿，兩家緊密合作，不過(guò)這對(duì)松下也是有隱憂的，如果哪天特斯拉的供應(yīng)鏈被中國(guó)公司突破，松下電池是很危險(xiǎn)的，因?yàn)楹茈y找到替代客戶。
2016年，索尼鋰電池銷(xiāo)售額80億人民幣，松下鋰電池銷(xiāo)售額230億人民幣，加起來(lái)310億人民幣，特斯拉2016年賣(mài)出了7.6萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，平均每輛汽車(chē)花費(fèi)3.5萬(wàn)美元購(gòu)買(mǎi)松下電池，這意味著2016年特斯拉對(duì)松下電池金額高達(dá)26.6億美元，我們算個(gè)整數(shù)25億美元好了，差不多170億人民幣。
一個(gè)特斯拉對(duì)松下電池的采購(gòu)金額超過(guò)了日本鋰電池產(chǎn)業(yè)訂單的一半，這是日本下游電子品牌份額全面萎縮，市場(chǎng)讓給了中美韓品牌的結(jié)果。我們可以這樣說(shuō)，如果沒(méi)有馬斯克選擇松下當(dāng)供應(yīng)商，日本鋰電池產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)全面衰退了。
韓國(guó)的三星SDI和LG兩家倒是不用愁，反正有自家的品牌買(mǎi)單，生存并不是問(wèn)題。
隨著中國(guó)電子品牌世界份額還在不斷上漲，中國(guó)鋰電池份額還在不斷上升，
當(dāng)然另外一個(gè)大潮就是電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代的來(lái)臨，2016年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)品牌產(chǎn)量占了全球50%左右，且還在不斷飆升，這意味著中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)還將迎來(lái)持續(xù)的高速增長(zhǎng)。
電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代的到來(lái)，將給鋰電池打開(kāi)極為廣闊的空間，全球每年銷(xiāo)售15億臺(tái)智能手機(jī)，對(duì)應(yīng)15億只電池，全球每年銷(xiāo)售9000萬(wàn)輛汽車(chē)，如果有一天全部都用鋰電池的話，一輛車(chē)的電池容量等于5000個(gè)手機(jī)電池，從手機(jī)到汽車(chē)，這意味著鋰電池的市場(chǎng)空間擴(kuò)大300倍。
我們可以看到，寧德時(shí)代僅僅是做汽車(chē)動(dòng)力電池，短短幾年其營(yíng)收就輕而易舉的超過(guò)了欣旺達(dá)，德賽，ATL這些國(guó)內(nèi)知名給蘋(píng)果，三星，華為供貨的手機(jī)鋰電池廠家，而且其營(yíng)收增速還非常驚人。要知道國(guó)內(nèi)的電動(dòng)汽車(chē)化僅僅是剛剛起步而已。
國(guó)內(nèi)的鋰電池廠家都看到了電動(dòng)汽車(chē)這個(gè)戰(zhàn)略機(jī)會(huì)窗口，今年都在瘋狂的大上產(chǎn)能，短時(shí)間可能有過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，不過(guò)從長(zhǎng)期看，中國(guó)電池廠家超越日韓只是時(shí)間問(wèn)題，
要知道，和燃油汽車(chē)不同，目前電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)量50%來(lái)自中國(guó)品牌，韓國(guó)電動(dòng)汽車(chē)還沒(méi)起來(lái)，但是有三星，LG可以給韓國(guó)電池廠家提供空間；日本汽車(chē)公司不走純電動(dòng)路線，從筆記本電腦，平板電腦，智能手機(jī)，日本電子品牌市場(chǎng)份額越來(lái)越小，也在壓縮日本電池的生存空間，
美國(guó)特斯拉選擇和松下合作，很大程度上扶了日本電池產(chǎn)業(yè)一把，如果中國(guó)電池公司把特斯拉拿下來(lái)，基本上戰(zhàn)略上就是已經(jīng)完成解放戰(zhàn)爭(zhēng)三大戰(zhàn)役后的局面了。除非日本汽車(chē)公司開(kāi)始和中美一樣走電動(dòng)化路線，這樣日本電池公司還有戰(zhàn)略機(jī)遇。
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