文章編譯自GTM<US Residential Solar Market Forecast to Decline for the First Time>一文。

美國太陽能產業已經習慣了持續性的破紀錄增長。每年美國光伏新增裝機容量都有所增加。去年，美國光伏發電裝機容量為14.8 GW，幾乎是前年同期裝機容量的兩倍。2016年，太陽能也首次成為新型發電方式中裝機容量最高的能源。

今年，情況看起來有所不同——尤其是對于住宅太陽能板塊。

根據Wood Mackenzie、Limited和太陽能行業協會(SEIA)最新發布的美國太陽能市場分析報告，美國2017年第二季度的戶用光伏安裝量為563MW，比第一季度增長了1%。盡管有小幅增長，但與去年同期相比則下降了17%。

GTM預測，美國戶用光伏行業將迎來有史以來的第一次下降，預計今年將萎縮3%。GTM此前預測，2017年該行業增長將持平或有限。

不過，也不全是壞消息。總的來說，2017年第二季度美國光伏裝機容量達到2.387GW，這一數字比去年同期增長了8%，也是有史以來的最高記錄。SEIA公司總裁兼首席執行官Abigail Ross Hopper在一份聲明中說:“這份報告再次表明，太陽能行業正在持續上升，并將繼續增加市場份額。”

但如果只關注全行業的表現，那么就掩蓋了美國戶用光伏市場正經歷的痛苦。

“住宅太陽能市場只是沒有像過去那樣高的增長率——這很好;這是當一個行業成熟時會發生的事情，我們不應該再把它看成是一個會爆發性增長的行業”，GTM的分析師、“美國太陽能市場報告”的主要作者Austin Perea說。近年來，戶用光伏行業在增長方面引領了整個PV市場。如今，這種情況已不復存在。

主要幾個大州的市場放緩

戶用光伏市場呈現下降趨勢主要是由于加州和東北部幾個州的市場疲軟。隨著光伏供應商們逐漸撤出市場，這些州已經開始受到影響。根據Perea提供的數據，特斯拉的SolarCity和Vivint太陽能公司一直在重新調整他們的戰略，以優化盈利能力。這兩家公司一直在縮減某些關鍵地區的業務，這導致了整體銷量下降。

由于這兩家公司占據市場規模較大，所以其較低的增長率對整個戶用市場產生了重大的影響。

加州首先看到了住宅太陽能行業放緩。部分原因是惡劣的冬季天氣。但同時，大型安裝公司在飽和地區中可銷售的資源越來越少。東北部市場最近也開始感受到這種戰略轉變的影響。

上個季度，紐約、馬里蘭和馬薩諸塞州的安裝量同比下降了15%到60%。而在海灣地區，SolarCity的第二季度業績增長特別慢，與2016年同期相比，其增速下降了75%以上。

由此，GTM降低了對紐約、馬里蘭和馬薩諸塞州的住宅光伏市場預期。不過，預計今年新澤西州市場仍將增長，而康涅狄格州的住宅光伏市場增長將持平。

由于成本削減和優惠政策，全國各地的屋頂光伏新市場正在開放。但Perea表示，這些州(如德克薩斯州、猶他州和佛羅里達州)的增長不夠強勁，不足以抵消那些已經比較成熟的市場的衰退。

商業模式的轉變

Vivint公司的高層承認，公司正在經歷更緩慢的增長階段。部分原因是Vivint正在重新給員工做培訓，如何用貸款的模式推廣市場，而不僅僅是租賃模式。該公司2017年的目標是擁有屋頂太陽能項目所有權的客戶要達到30%，今年初該項數據為19%。

去年夏天，SolarCity重新推出了貸款產品，此前該公司最初的貸款產品并未獲得市場的認可。其后，特斯拉收購了這家美國最大的住宅太陽能安裝公司，并宣布將放棄挨家挨戶銷售的做法，要通過特斯拉門店銷售太陽能。根據特斯拉最新的收益報告顯示，由于銷售模式發生了變化，“公司的住宅太陽能開發業務將會在短期內受到影響，但與Q3相比，Q4將恢復增長。”

今年第二季度，在特斯拉的客戶中，選擇購買而不是租賃太陽能系統的比例從一年前的6%上升到了37%。隨著傳統太陽能業務的轉變，特斯拉也專注于提高最新產品“太陽能屋頂”的產量——一些人認為，這是把“家庭太陽能”引入市場的關鍵產品，不過這還有待觀察。

GTM的Perea表示，在所有太陽能市場領域中，戶用光伏的購買成本仍居高不下。而在一些主要的地方市場上，客戶開始有一種疲憊的感覺——多年來，他們對那些上門銷售太陽能系統的公司一直敞開大門，同時對那些推銷詞已經非常熟悉了。但出于某種原因，這些客戶都決定不投資太陽能。

“安裝公司需要弄清楚如何降低成本，并找到正確的推廣方式。”Perea說。

SEIA負責市場的副總裁Justin Baca承認，成本是一個挑戰，但他仍樂觀地認為太陽能行業能夠成功地將成本降低。

Baca還對住宅太陽能行業上個季度的業績持正面看法。他說：“我們在住宅太陽能市場看到的不是經濟衰退，而是趨于平穩。我們不能指望這個行業每年能增長20%到50%。”

大型地面電站仍是美國太陽能市場的基石

與此同時，今年太陽能行業的其他領域到目前為止都表現相對良好。在2017年第二季度，非住宅太陽能裝機容量為437MW，同比增長31%。這在很大程度上是由于加州分時電價政策和馬薩諸塞州的激勵措施推動的。而紐約的非住宅市場安裝量也創下了當地最高的紀錄。 

今年預計非居民光伏市場安裝量將增長9%，而2016年的增幅達到有史以來最高的58%。2017年持續增長的部分原因是社區太陽能的推廣，該領域今年仍有望增加400MW裝機量，是 2016年的近一倍。

大型地面電站仍然是美國太陽能市場的基石。在2017年第二季度，共有1.4GW的地面電站項目并網，占了所有光伏項目的58%。2017年二季度已經連續第七個季度實現地面電站裝機量超過1GW。

2016年美國光伏安裝量同比增長了95%，很大一部分原因是政府將取消太陽能投資稅抵扣(企業因投資而在繳稅方面得到的優惠)。開發商們要在政策到期之前投資光伏電站，以獲得稅收減免。這導致了大型地面電站安裝量翻了一番以上。現在，光伏市場正在重新調整。



GTM預計，美國太陽能市場將在2017年和2018年實現收縮，2019年市場會反彈。隨著2016年項目溢出效應，GTM預測2017年大型地面電站項目裝機量為8.1GW。2018年為6.5GW。

由于競爭性定價、企業新的采購計劃和開發商再次尋求從30%的稅收減免中獲益， GTM預測2019年地面電站的裝機量達到9GW，同比增長14%。2019年恢復增長的主要原因將來自于新市場的擴張，以及分布式光伏和地面電站項目在投資成本方面達到了臨界點。

而對于住宅光伏產業來說，根據目前的情況來看，預計到2019年，超過30個州能夠實現平價上網。

美國太陽能安裝公司仍必須在獲取客戶方面進行創新，并開發新的市場，從而獲得更高的增長率。另外，工業太陽能開發商還得希望能夠從Suniva 公司和SolarWorld公司申請啟動第201條貿易案中獲得較低的關稅，甚至取消關稅。GTM估計，如果美國國際貿易局 (International Trade Commission)批準其組件保護價格為每瓦78美分(目前均價的兩倍)，那么在未來5年里，會導致美國太陽能需求累計減少50%。

而如果沒有關稅，美國太陽能光伏裝機容量預計將在未來五年內增長近兩倍。到2022年，每年光伏發電裝機容量將超過16GW。若安裝公司能夠克服他們今天面臨的商業挑戰，那么住宅太陽能將占據很大一部分市場。