6月29日,中電投融和融資租賃有限公司首期資產支持專項計劃成功設立,資產支持證券(ABS)發售募集資金總額18.12億元,是國內第一家采用電力央企租賃項目的應收賬款作為基礎資產包所發行的標準化證券,開創了該公司直接融資新渠道。

首期ABS資產包涵蓋上海電力海林光伏、寧夏能源鋁業中衛光伏、華北分公司河口風電、云南國際滇能牛欄江等15個項目。所發行的證券平均期限為2年,其中四檔優先級資產支持證券合計募集13.23億元,次級資產支持證券募集4.89億元,由申萬宏源證券有限公司擔任計劃管理人并承銷。該證券的發行引起了興業銀行、工商銀行、光大銀行、中海信托和中融信托等眾多機構投資者的廣泛興趣,紛紛進行了認購。該證券在完成備案相關手續后,預計7月初在上海證券交易所掛牌交易。

融和租賃作為國家電力投資集團公司金融板塊成員企業之一,加快金融業務創新步伐,為集團公司成員單位新能源項目提供金融服務。截至今年6月末,公司實現期末租賃和保理合同規模超過180億元。融和租賃此次通過資本市場籌措資金,開創了該公司直接融資的新渠道,成為國內首家發售電力租賃資產支持證券的央企租賃企業。同時,在國內推進“營改增”稅收政策背景下,融和租賃與券商、會計師和律師等合作機構共同研發創新產品設計,實現了融資租賃業務的資產證券化,樹立了行業標桿。另外,融和租賃通過發行ABS　,有效推進金融資產的轉讓和轉移,實現了租賃資產轉讓的標準化管理。因此,首期ABS的成功發行,在融和租賃業務發展過程中具有里程碑式的意義。

下一步,融和租賃將陸續推進第二期18億元、第三期15億元ABS資產池的“封包”和評級工作,在盡快形成通過發行ABS實現租賃資產轉讓的定期循環機制同時,還將探索和嘗試發行私募債和境外發債等中長期資金募集的通道。