江山控股有限公司28日晚間宣布配售新股方案。據悉，該集團已就發行2018年到期債券及發行可換股債券分別簽定有條件配售新股協議、推薦協議及諒解備忘錄,總共集資最多約港幣22.647億元。

以每股1.20港元作價配售11.7億股新普通股 根據有條件的配售協議,江山控股同意向不少于六名獨立承配人,配售最多11.7億股新股,配售 價為每股1.20港元,較二零一五年四月二十八日於港交所收市價1.69港元折讓28.99%,集資凈額約港幣13.647億元。

配售股份相當于江山控股已發行股本的約13.54%及擴大后的發行股本 11.92%。有關新股之配售須由股東特別大會通過決議案,以批準配發及發行配售股份之特定 授權。股東特別大會暫定於二零一五年六月五日召開。中國國際金融香港證券有限公司、第一上海證券有限公司、金利豐證券有限公司及大華繼顯(香港)有限公司為是次股份配售之配售代理。發行港幣4億元債券 根據推薦協議,公司已同意發行本金額最多4億港元2018年到期之債券,年票息率6厘, 利息將每年到期時支付一次。最高所得款項凈額估計約為港幣3.96億元。

中辰證券有限公司為本次債券發行的推薦代理。發行人民幣4億元(或折合約港幣5億元)可換股債券 根據諒解備忘錄,江山控股同意發行二零一七年到期的兩年期人民幣4億元(或折合約港幣5億元) 的可換股債券,年票息率4.5厘,換股價每股1.58港元。本公司及投資者將於備忘錄生效 后,盡快就建議認購可換股債券,盡力協商并落實明確協議。

江山控股主席劉文平博士表示:「根據國家能源局,中國二零一五年首季的太陽能光伏裝機容 量增加5.04吉瓦,相當于二零一四年全年光伏裝機量的逾50%。數字反映中國太陽能光伏發 電行業發展加速。透過是次配售新股、發行債券及可換股債券,江山控股集團財政實力將進一步增強, 并有助加快集團在太陽能光伏發電站方面的投資及收購。我們深信,投資高速增長的太陽能 光伏行業將為股東創造理想的回報。」???