天合光能近期宣布，基于市場及其他因素，將增發450萬美國存托憑證，每股等于100股該公司的普通股，開盤價為28.75美金。天合光能宣布授予承銷商在30天內最多可額外購買67.5萬股。

    此次增發的凈收益將被用來回購最多3千萬美金的可轉換債券，這些可轉換債券年利率為4％，到2013年到期，將為公司產能擴張和其他用途提供資金支持。公司管理層將保留寬泛的選擇權來決定這筆資金的用途，不排除介時在資金用途上改變初衷的可能性。

    Goldman Sachs (Asia) L.L.C.和Credit Suisse Securities (USA) LLC將作為此次增發的聯合承銷商，Piper Jaffray & Co將作為該增發的聯合管理者。