[導讀]今日十大港股機構推薦的股票有：興業太陽能、京能潔能、北控、中外運、嘉華、太平洋航運、黛麗斯、昆侖能源、俊知、舜宇等。

信達國際：興業太陽能買入評級 目標價8.9元

興業太陽能(00750) 買入

基本面：集團主要從事設計、制造及安裝光伏建筑一體化系統，屬太陽能板塊中的下游行業，發改委已公布新的光伏電價和補貼政策。由于集團是在應用層面上開拓太陽能業務，并非生產光伏原材料，行業環境應較身負產能過剩的上游晶硅與硅片行業為佳。上半年完成光伏建設約120mW，在手訂單150mW,絕大部分將于下半年完成。

催化劑：市傳國開行承諾增加分布式光伏發電信貸規模，時在利率和貸款年限上給予較大優惠，另外，市場仍憧憬中央將繼續推出其他光伏業扶持政策，當中包括由工信部牽頭組織制定「光伏下鄉」計劃，旨在推動太陽能光伏發電大規模進入農村市場，料成為股價上升的催化劑；分布式發電可以利用用電大戶的屋頂建設電站，操作上更具彈性和更有效率，在相關政策推動下，將有利于光伏發電快速實現大規模應用，從而帶動光伏產業鏈的上下游發展。

估值：市場預期2012-2014年每股盈利增長超過40%，而太陽能業務已占毛利超過70%，加上下半年訂單明確，估值有提升空間。

技術走勢：股價本月初以大成交初步突破7月中至今的短期降軌頂部阻力，若能穩守其上，加上14日RSI由低位回升，MACD信號續現「牛差」買入信號，有利股價反彈，建議趁低吸納。

買入價：8.00元 (股價：8.18元, 上升空間：11.2%) 目標價：8.90元 支持位：7.20元

勝利證券：推介京能清潔能源 目標價4.5港元

京能清潔能源（HK0579）

北京地區最大的燃氣熱電供應商和中國領先的風電運營商，京能集團的控股子公司，目前公司的發展戰略實施以燃氣發電及供熱業務為主，風力發電、中小型水電、光伏發電及其他清潔能源業務板塊協調發展。有機構投資者配售京能潔能6,000萬股，每股配售價介乎3.12元至3.22元，目前股價低于配售價，而且配售原因更多是因為自身資金短缺，與公司經營無關。預計公司從今年開始會有大容量的燃氣發電機組投產，業績出現爆發式的增長，同時由于電網接入的改善，風電業務也將實現谷底反彈，天然氣替代煤炭和公司多元化的業務模式將給予公司業績增長保障，給予公司目標價4.50港元，相當于2013年15倍PE，止損價2.20港元。