光伏生死錄(上)：“危”難關頭

去年10月美國“雙反”硝煙尚未平息，如今歐盟又緊隨其后向中國發起“雙反”調查。中國眾多光伏企業已被逼到“生死存亡”的最后關頭。

歐盟“雙反”法案一旦成立，將有大批企業面臨倒閉的困局。為規避被徹底覆滅的風險，以英利綠色能源為代表的光伏企業，已提前開始布局東南亞、中東和非洲等新興市場。

三成企業倒閉

據業內人士保守估計，歐盟“雙反”法案一旦成立，將導致超過30%的中國光伏企業倒閉。光伏貿易產生的直接損失將高達200億美元，同時還會有30萬人失業。

造成這嚴重后果的根源，是我國的光伏企業過分依賴海外市場的畸形化產業結構。一旦供需失衡，整個產業便備受打擊。尤其是那些大而全、粗放型經營的企業，被淘汰的速度將會更快。

深圳市大族光伏科技公司總經理王俊朝斷言，一些資金鏈出現問題的大型企業，反而往往抗壓能力較弱，甚至有可能是最先出現不支的企業。

“面對歐盟雙反的重創，中小型企業可以自由選擇暫時停產，等到供需矛盾緩和，價格合理之后重新生產，也只有這樣，才可能僥幸逃過一劫。”王俊朝強調。

但是對于大型企業來說，現狀則顯得更為嚴峻一些。他們一旦停產，就意味著企業即將死亡，因為銀行、基金等最具敏感的金融類公司，都會在大企業停產后第一時間去收貸，出現“墻倒眾人推”的景象，并非不可預見。所以，這些大型企業哪怕虧損，也不會選擇停產之路，而一定是選擇死扛到底。

所以，能夠最終存活下來的企業，應該是管理跟得上規模、技術和經濟實力都較強的企業。

中山大學太陽能研究院院長沈輝估計，今年下半年到明年上半年之間，會有很大一批企業面臨倒閉危機。“這次歐盟的‘雙反’將比早前美國對我們的‘雙反' 更嚴重， 其' 雙反' 的范圍包括硅片、電池和組件等產品，幾乎涵蓋了整個光伏產業鏈。相比一些擁有終端市場的中小型企業和綜合型企業，規模較大且只有光伏單一型產品的企業，更是會首當其沖。”

事實上，不但中國光伏產業難以承受懲罰性關稅，歐盟整個光伏產業鏈也不能幸免。

5月24日，歐洲平價太陽能聯盟的新聞發言人公開提出了反對意見，并稱此次雙反會損害歐洲光伏產業界的整體利益，懲罰性關稅將導致歐洲失去至少20萬個就業崗位。

歐盟成員國6月6日對華光伏征稅的“投票”(實為立場聲明，非正式投票)結果顯示：27個成員國中，18國反對，4國支持，5國棄權。盡管，依據歐盟法律，成員國的意見在初裁階段不能左右歐盟的決定，但成員國的態度已經很明朗。

拓展新興市場

雖然未來的一切尚是未知數，但是中國的光伏企業卻早已做好最壞的打算，將歐洲預期出貨量大幅降低，并積極開拓東南亞、中東和非洲等新興市場。

“在去年10月美國確定雙反后，國內一些企業就擔心歐盟也會緊跟美國的步伐，繼續對中國發起雙反，所以他們都提前采取了一些應對措施。”沈輝說。

拓展新興市場成為企業規避風險的重要途徑之一。海外建廠和海外貼牌不僅可以規避“雙反”的影響，同時由于稅率普遍上調，也為真正具備技術、品牌和產能實力的廠商，提供了擴大優勢地位和市場份額的良好機會。

事實上，2011年，中國向歐盟出口的光伏組件占中國光伏制造總量的70%；到2012年的時候，歐盟市場占到中國光伏產業50%左右的出貨量；2013年預計將降低到30%。

以晶科能源為例，他們早在一年前的雙反話題剛起時，就開始積極布局新興市場，并預計今年在歐洲的出貨量將從去年的50%左右下降到20%。如今晶科能源在南非、印度、日本、加拿大等國家，都已收獲了多個項目。

得益于亞太市場業務的開拓，特別是日本市場，光伏龍頭晶澳太陽能(NASDAQ.JASO)在今年一季度的業績表現好于預期：凈利潤17億元，同比增長4.7%。而在去年四季度，公司凈虧損達5.82億元。

此外，英利綠色能源(NYSE:YGE)為了反擊歐盟和美國的反傾銷稅，正在考慮在這兩個地區外包組件生產以及締結合資制造合作伙伴關系的可能性。在今年一季度，英利綠色能源的中國、美國和日本市場取得較好的成績，三地出貨量分別占總銷售量為20%、14%和13%。

阿特斯太陽能(NASDAQ.CSIQ)也是將市場分散做得比較成功的企業。公司今年一季度，在美國、印度、日本和其他海外市場的表現，與其在歐洲市場的銷量平分秋色，各占其20%左右的出口份額，大大降低了依賴單一性市場所產生的風險。

國內權威光伏市場研究機構Solarzoom觀察數據顯示，今年一季度，中國及其他新興市場的快速發展，使光伏市場的需求出現了明顯回升。中國主要生產光伏組件的企業出口市場逐漸呈現出分散趨勢，市場的多元化可有效地規避歐盟“雙反”所帶來的負面影響。

不過在王俊朝看來，開拓新興市場這種求生之路仍屬救急之策，其他海外新興市場的需求，短期內并不能完全代替歐洲市場，“這是因為新興市場還在初級發展階段，其需求量有限，而且還會造成中國實體經濟外移。”

光伏生死錄(下)：“機”不可失

正如多數光伏企業所期待的，面對危機，政府應該出面挽救一把。當然，目前光伏最需要的既非是錢，也不是地，而是良好的落地政策和市場競爭環境。至于企業最終會否起死回生，也只能交給市場作裁決。

事實上，我國光伏產業在面臨歐美“雙反”挑戰的同時，也迎來了國內光伏市場難得的機遇。換句話說，借“雙反”之風不僅可順勢推開國內市場，也能促使光伏產業整合與升級。

加速產業整合

歐盟的“雙反”政策，讓眾多光伏企業陷入危機的同時，也倒逼國內整個光伏產業加速結構化調整和產業升級。這才是此次“雙反”風波給我們帶來的最大收獲，也是光伏企業自身路徑反思與競爭力再造的一個最佳時機。

“‘雙反’帶來光伏產業結構化調整將是一個必然的過程，這種調整有利也有弊。”業內資深人士劉昶在接受《新產業》采訪時解釋，“最殘酷的結果是有一大批企業將被淘汰，尤其是那些市場較單一、本土化戰略差的企業。但同時也加速了國內光伏企業的產業化調整，使光伏產業朝著健康的方向發展。”

從長遠看來，中國光伏企業做好內功才是關鍵，也只有如此，才能憑借核心技術在國際市場上拼出一條血路。

縱觀中國光伏產業的發展史，短短數年間的飛速發展令人瞠目。然而95%以上的產品要靠國外市場消化的事實，很難改變。

技術和市場兩頭在外，市場好時，“快錢”來得容易，而一旦轉冷，這種內外失衡的產業格局便一戳即倒。顯然，中國光伏產業之危的根源不在于“雙反”，它只是讓危機提前而已。

只有通過政策引導和市場推動，提高行業進入門檻、加快產業整合和升級，才能真正擺脫核心技術和市場“兩頭在外”的產業鏈困境。

“企業只有形成獨有的核心技術，才能真正立足于歐美市場，只有我國市場應用的大門被打開，光伏產業產能過剩的憂患才能消除。”對于國內光伏應用市場，王俊朝充滿了信心。

他指出，按照國家“十二五”規劃，光伏發電的裝機容量為35吉瓦，但是截至2012年，我國的裝機容量還不超過10吉瓦，這意味著未來兩到三年，我國每年需增加10吉瓦的裝機容量，發展空間巨大。

歐洲去年的裝機容量僅為7吉瓦。如果真能夠按照計劃執行，同時國家的分布式光伏發電和上網電價補貼政策能夠真正落地，國內市場在近兩年就能夠起來，遠超過歐洲市場規模。

王俊朝還進一步解釋，之前的大部分光伏企業只是盲目地擴大產能，并不重視市場和應用，但是從一個健康的產業發展來看，這種模式應該顛覆過來，產能和市場應該是配套的。企業只有挺過這個陣痛期，才會有發展的機會和希望。

依賴政策落地

一位不愿透露姓名的業內人士告訴記者：“除了企業自身要練就內功外，國內光伏政策大力推動也是必不可少的因素。但政策能否落實到位、何時落實到位，同樣是個大的前提。”

自去年美國對中國光伏組件征收高額“雙反”關稅后，中國政府便開始加快國內市場發展，并出臺了一系列扶持政策，尤其是分布式發電已被看做國內光伏企業的“救命稻草”。

今年年初，為了配合國家的光伏產業扶持政策，國家電網[微博]公司和國家發改委先后發布了《關于做好分布式電源并網服務工作的意見》與《關于完善光伏發電價格政策通知(征詢意見稿)》

把此前每千瓦時1元的標桿電價，按資源分成4個區域分別下調為0.75元、0.85元、0.95元和1.00元。分布式發電僅補貼自發自用部分，額度為每千瓦時0.35元，并入電網的部分由電網企業按照當地燃煤發電標桿上網電價進行收購。

令人意外的是，上述出臺的政策并沒有真正落實，仍然停留在意見稿的層面。

“現在的政策太宏觀、無細則，地方政府執行時無據可依，無前例可參考，就很難落實，所以審批也難以及時。”談話中，國家新能源工程技術研究中心秘書長王月海顯得頗為擔憂。

王月海還向記者透露：“目前這一政策還沒有后續消息，具體的補貼電價、補貼的年限和結算的方式等都還不確定。所以還是希望政府能夠出面救市，能盡快將之前已經發布的政策具體化，除此之外，還要有新的政策突破。”

事實上，在光伏產業發展前期，歐美等發達國家的政府也出臺了諸多落地政策，以扶持光伏產業穩定發展。