――2010年多晶硅-光伏市場(chǎng)年評(píng)
 

對(duì)于多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，2010年是恢復(fù)的一年。特別是在下半年，下游訂單不斷增加、價(jià)格大幅反彈讓舉步維艱的中國(guó)企業(yè)再次獲得機(jī)遇，并紛紛擴(kuò)產(chǎn)，搶占國(guó)際市場(chǎng)份額。但是多晶硅-光伏產(chǎn)業(yè)所面臨的結(jié)構(gòu)性矛盾不僅沒(méi)有得到改善，反而日益明顯。產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)量供應(yīng)不足；內(nèi)外需比例失調(diào)、對(duì)外依存度高；企業(yè)追求短期效益與產(chǎn)業(yè)布局長(zhǎng)期發(fā)展沖突等一系列矛盾相互交織，看似風(fēng)光無(wú)限的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)在前進(jìn)的道路上布滿荊棘。
 

金融危機(jī)之后，國(guó)際多晶硅價(jià)格一直處于下跌通道中，從2008年最高點(diǎn)的500美元/千克下滑至2010年4月份的最低點(diǎn)50美元/千克，這直接導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)限產(chǎn)，采購(gòu)商大幅縮減庫(kù)存。悲觀情緒籠罩著市場(chǎng)，市場(chǎng)的活躍度降至冰點(diǎn)以下，僅有少數(shù)有長(zhǎng)單的企業(yè)維持基本的經(jīng)營(yíng)。5月份開(kāi)始，德國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策有所調(diào)整，為了能享受高額補(bǔ)貼，采購(gòu)商開(kāi)始重建庫(kù)存，并在短時(shí)間內(nèi)大量集中進(jìn)口，推動(dòng)價(jià)格快速反彈。短短5個(gè)月內(nèi)（5月份到10月份），多晶硅價(jià)格翻了將近一番，從50美元/千克上漲至90美元/千克，部分產(chǎn)品成交價(jià)格甚至達(dá)到100美元/千克。10月份之后，市場(chǎng)價(jià)格上漲后續(xù)動(dòng)力不足，德國(guó)政府進(jìn)一步縮減高額補(bǔ)貼，導(dǎo)致采購(gòu)急劇萎縮，年底國(guó)際多晶硅價(jià)格回落至75美元/千克。
 

 

圖1：國(guó)際多晶硅價(jià)格走勢(shì)
 

從圖2可以看出，多晶硅國(guó)內(nèi)國(guó)際價(jià)格走勢(shì)高度吻合，只是國(guó)內(nèi)價(jià)格存在一定的滯后性，這與國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)缺乏定價(jià)權(quán)有著直接的關(guān)系。

由于國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量不能滿足需求，需要大量進(jìn)口。特別是下半年，全球光伏市場(chǎng)的復(fù)蘇為中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)大量的太陽(yáng)能電池訂單，刺激了國(guó)內(nèi)多晶硅需求，光伏企業(yè)不得不大量進(jìn)口多晶硅。此外，國(guó)內(nèi)大型多晶硅生產(chǎn)企業(yè)（如中能、中硅、大全等）通常和下游企業(yè)簽定長(zhǎng)單，造成國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨供應(yīng)以小企業(yè)為主。但是小企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量較進(jìn)口產(chǎn)品有一定的差距，因此光伏企業(yè)在采購(gòu)的時(shí)候，優(yōu)先考慮進(jìn)口多晶硅。
 

以上各種因素導(dǎo)致國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格跟隨國(guó)際多晶硅走勢(shì)。但是由于國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨交易時(shí)間周期短、靈活，又不需要承擔(dān)匯率變化的風(fēng)險(xiǎn)，通常國(guó)內(nèi)價(jià)格較國(guó)際價(jià)格有一定的溢價(jià)空間，略高于國(guó)際價(jià)格。
 

 

圖2：國(guó)內(nèi)外多晶硅價(jià)格對(duì)比圖
 

在技術(shù)進(jìn)步和各國(guó)政府支持新能源政策的強(qiáng)力推動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速啟動(dòng)和迅猛發(fā)展的階段。特別是2004年歐洲地區(qū)開(kāi)始進(jìn)行政府補(bǔ)貼，市場(chǎng)需求急劇擴(kuò)大，光伏產(chǎn)品供不應(yīng)求。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，最近5年，全球太陽(yáng)能電池的產(chǎn)量由2005年的1793MW增加至2010年的18400MW，年均增幅超過(guò)50%。其中2008年和2009年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量同比增幅分別達(dá)到126.7%和42.2%；估計(jì)2010年增長(zhǎng)速度將超過(guò)40%。
 

表1：2005-2015年全球太陽(yáng)能電池以及光伏安裝情況（單位：GW）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)
 

從上表數(shù)據(jù)可以看出，太陽(yáng)能電池的產(chǎn)量大于發(fā)貨量，發(fā)貨量又大于裝機(jī)量。其原因在于目前的太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)正處于快速增長(zhǎng)的階段，各制造商的半成品或庫(kù)存量也在不斷的增加，而且光伏系統(tǒng)安裝有一年的滯后期，因此出現(xiàn)這種情況也是情理之中。
 

近年來(lái)，中國(guó)太陽(yáng)能電池廠商和組件廠商如雨后春筍般成長(zhǎng)起來(lái)，市場(chǎng)占有率也不斷提高。2000年，中國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量?jī)H為3MW，占全球產(chǎn)量的1%；2005年，雖然產(chǎn)量達(dá)到150MW，但國(guó)際市場(chǎng)占有率仍沒(méi)有達(dá)到10%。2010年，根據(jù)國(guó)外機(jī)構(gòu)估計(jì)，中國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量8000MW，其市場(chǎng)份額增至50%，而據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)量超過(guò)10GW，市場(chǎng)份額增至56%。盡管金融危機(jī)讓中國(guó)光伏企業(yè)承受了巨大的損失，但是2009年下半年之后，歐洲市場(chǎng)需求復(fù)蘇，在產(chǎn)品價(jià)格處于低位的情況下，中國(guó)廠商在成本控制方面的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，訂單絡(luò)繹不絕。而相反，歐洲廠商產(chǎn)品成本高的劣勢(shì)愈發(fā)明顯，因此，經(jīng)過(guò)金融危機(jī)洗禮之后，中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。
 

雖然中國(guó)企業(yè)搶占了一定的國(guó)際市場(chǎng)份額，太陽(yáng)能電池的產(chǎn)能和產(chǎn)量都列居全球首位，但是國(guó)內(nèi)年裝機(jī)量不到產(chǎn)量的5%，而其余的95%用于出口，中國(guó)僅僅是一個(gè)加工基地和能源出口地。盡管近期國(guó)家出臺(tái)政策加快國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)累計(jì)太陽(yáng)能裝機(jī)能力增加至20GW，但是相比目前我國(guó)太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)和裝配能力，發(fā)展速度依舊較慢。
 

表2：2005-2010年全球太陽(yáng)能電池分國(guó)別產(chǎn)量（單位：MW）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)
 

表3：2005-2010年全球各國(guó)光伏系統(tǒng)累計(jì)安裝情況（單位：MW）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)
 

從目前市場(chǎng)構(gòu)成來(lái)看，晶體硅電池仍是太陽(yáng)能光伏電池的主流，所占全球市場(chǎng)份額超過(guò)80%。但是隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，薄膜太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)化效率得到迅速提高。盡管與晶體硅電池相比仍有很大的差距，但因其用料少、工藝簡(jiǎn)單、能耗低、質(zhì)量輕、外表光滑、安裝方便、成本具有明顯優(yōu)勢(shì)等優(yōu)點(diǎn)被業(yè)內(nèi)認(rèn)可。近幾年來(lái)，薄膜電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)占有率逐年提升。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年薄膜電池產(chǎn)量為2750MW，市場(chǎng)占有率為15%。而歐洲能源協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2010年，薄膜太陽(yáng)能電池的市場(chǎng)占有率為20%，2012年將達(dá)到32%。
 

從戰(zhàn)略角度看，目前企業(yè)資本正在逐步轉(zhuǎn)向薄膜電池方向，有一下三個(gè)方面的原因：首先多晶硅電池的技術(shù)成熟，成本進(jìn)一步下滑的可能性不大；其次薄膜電池技術(shù)處于不斷創(chuàng)新階段，發(fā)展?jié)摿艽?；第三，薄膜電池可以廣泛的運(yùn)用在建筑外表面，在民用方面有著更大的優(yōu)勢(shì)。從市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，隨著薄膜電池技術(shù)的突破，薄膜電池勢(shì)必將與晶硅電池共分天下。
 

表4：2006-2010年全球薄膜電池產(chǎn)量（單位：MW）
 

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)
 

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年全球多晶硅產(chǎn)能超過(guò)25萬(wàn)噸，產(chǎn)量接近17萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)72.41%和62.3%。金融危機(jī)前投資的大量項(xiàng)目釋放產(chǎn)能，是造成2009-2010兩年產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的主要因素。但是國(guó)際多晶硅生產(chǎn)依舊集中在國(guó)際七家巨頭企業(yè)，2010年這七家企業(yè)的產(chǎn)量超過(guò)11萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額超過(guò)三分之二。其中美國(guó)Hemlock和德國(guó)Wacker 兩個(gè)公司生產(chǎn)規(guī)模最大，產(chǎn)能分別為4萬(wàn)噸和2.6萬(wàn)噸，2010年多晶硅產(chǎn)量分別為3.55萬(wàn)噸和2.8萬(wàn)噸。兩家企業(yè)的產(chǎn)量所占市場(chǎng)份額達(dá)到37.5%
 

同樣，中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)量這幾年也呈現(xiàn)快速增加的態(tài)勢(shì)，2010年國(guó)際市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)25%。按產(chǎn)能排序，國(guó)內(nèi)中能和賽維都已經(jīng)擠進(jìn)全球前十大企業(yè)。預(yù)測(cè)未來(lái)3-5年內(nèi)，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)份額將逐漸增加。
 

多晶硅主要供應(yīng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)，根據(jù)純度要求不同，分為電子級(jí)和太陽(yáng)能級(jí)多晶硅。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，太陽(yáng)能電池對(duì)多晶硅需求量的增長(zhǎng)速度高于半導(dǎo)體多晶硅的發(fā)展（太陽(yáng)能需求遞增速度40%以上，半導(dǎo)體芯片5-10%左右），2005年太陽(yáng)能級(jí)多晶硅需求少于電子級(jí)，不足2萬(wàn)噸；2006年太陽(yáng)能多晶硅的需求量超過(guò)電子級(jí)多晶硅，達(dá)到2.5萬(wàn)噸；尤其是在2007-2008年之間，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展超出業(yè)內(nèi)預(yù)期，供應(yīng)嚴(yán)重短缺推動(dòng)價(jià)格大幅上漲，并引發(fā)了業(yè)內(nèi)大量投資，多晶硅項(xiàng)目遍地開(kāi)花。同樣，供應(yīng)短缺也導(dǎo)致下游采購(gòu)商采購(gòu)各種原料保證生產(chǎn)。這一階段，包括不合格的庫(kù)存產(chǎn)品，剛剛嶄露頭角的物理法多晶硅產(chǎn)品大量投放到市場(chǎng)，滿足市場(chǎng)一定的需求。到2010年，用于太陽(yáng)能多晶硅市場(chǎng)份額超過(guò)80％，需求量較2005年翻三番，達(dá)到12.5萬(wàn)噸。但是多晶硅產(chǎn)能的快速釋放促使供應(yīng)量超過(guò)14萬(wàn)噸，短期內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩的跡象。部分生產(chǎn)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的企業(yè)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)電子級(jí)多晶硅，并導(dǎo)致電子級(jí)多晶硅市場(chǎng)也出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩的情況。
 

從目前投產(chǎn)和在建已建的項(xiàng)目來(lái)看，未來(lái)2-3年內(nèi)，全球多晶硅市場(chǎng)供需將維持過(guò)剩的態(tài)勢(shì)，但是太陽(yáng)能電池對(duì)多晶硅的需求快速增長(zhǎng)，如果多晶硅市場(chǎng)不出現(xiàn)超預(yù)期的產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)測(cè)在2013-2014年將再次重新回到平衡狀態(tài)，2015年前后，市場(chǎng)將面臨供應(yīng)不足、需求旺盛的局面。
 

表6：2005-2015年全球多晶硅供需平衡情況（單位：萬(wàn)噸）
 

	太陽(yáng)能電池（MW）			多晶硅		電子級(jí)多晶硅			太陽(yáng)能級(jí)多晶硅
	產(chǎn)量	晶硅	單耗	產(chǎn)能	產(chǎn)量	產(chǎn)量	需求量	供需差額	產(chǎn)量	需求量	供需差額
2005	1793	1713	11	3.45	3.2	1.8	1.95	-0.15	1.4	1.9	-0.5
2006	2561	2380	10.4	3.8	3.54	1.9	2.1	-0.2	1.64	2.48	-0.84
2007	4000	3600	9.8	4.95	4.4	2	2.3	-0.3	2.4	3.52	-1.12
2008	9070	8178	9	9.78	6.24	2	2.25	-0.08	4.25	7.35	-3.1
2009	12900	11378	8.5	14.5	10.5	2.2	2.2	0	8.3	9.5	-1.3
2010	18400	15650	8	25	16.8	2.5	2.5	0	14.3	12.5	1.8
2015	50000	40000	7	30	28	3	3	0	25	28	-3

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)
 

我國(guó)多晶硅企業(yè)在國(guó)家政策支持下，依靠自主創(chuàng)新以及引進(jìn)技術(shù)再創(chuàng)新，基本突破了多晶硅生產(chǎn)技術(shù)，打破了發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的壟斷和封鎖，基本上實(shí)現(xiàn)了多晶硅規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)能、產(chǎn)量增長(zhǎng)很快。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2010年底，我國(guó)共有已建、在建項(xiàng)目87個(gè)，其中已建成41家中，3家為硅烷法，年產(chǎn)能5300噸，10家為物理法，年產(chǎn)能為12200噸，28家為改良西門子法，年產(chǎn)能為70210噸，合計(jì)規(guī)模87710噸/年；另外47個(gè)在建項(xiàng)目中改良西門子法產(chǎn)能規(guī)模85250噸/年，硅烷法6000噸/年，物理冶金及其他方法22200噸/年，合計(jì)在建規(guī)模113550噸/年。
 

多晶硅產(chǎn)能的快速擴(kuò)張也推動(dòng)了產(chǎn)量的持續(xù)走高，2005年我國(guó)只有峨嵋半導(dǎo)體可以生產(chǎn)多晶硅，產(chǎn)量為80噸。2006年洛陽(yáng)中硅實(shí)現(xiàn)批量，總產(chǎn)量也僅為288噸。到2009年，我國(guó)多晶硅投產(chǎn)企業(yè)超過(guò)23家，產(chǎn)量突破1.8萬(wàn)噸；2010年，投產(chǎn)企業(yè)超過(guò)28家，產(chǎn)量突破4.5萬(wàn)噸，其中化學(xué)法生產(chǎn)多晶硅達(dá)到4.35萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)137.7%。盡管我國(guó)投產(chǎn)新建的企業(yè)很多，但是整個(gè)行業(yè)的集中度相對(duì)較高，規(guī)模以上企業(yè)（產(chǎn)量超過(guò)3000噸）僅為4家，市場(chǎng)占有率超過(guò)68%。但是我國(guó)生產(chǎn)多晶硅絕大部分為太陽(yáng)能級(jí)，電子級(jí)多晶硅的產(chǎn)量極少，大部分半導(dǎo)體硅材料依舊依賴進(jìn)口。而目前國(guó)內(nèi)28條已投產(chǎn)的多晶硅項(xiàng)目也只有陜西天宏定位于電子級(jí)多晶硅生產(chǎn)，其產(chǎn)品質(zhì)量并不穩(wěn)定。
 

盡管近年來(lái)國(guó)內(nèi)多晶硅的產(chǎn)量不斷增加，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足旺盛的需求，需要依賴大量的進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2007年起，國(guó)內(nèi)多晶硅已經(jīng)出現(xiàn)供不應(yīng)求；雖然2008年全球金融危機(jī)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)造成一定的影響，但是多晶硅進(jìn)口依舊不斷增加，進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)100%以上，達(dá)到2.07萬(wàn)噸；2009年進(jìn)口數(shù)量進(jìn)一步增加，達(dá)到2.67萬(wàn)噸；2010年更是達(dá)到4.75萬(wàn)噸，較2009年同比增長(zhǎng)100%以上。
 

從供需平衡角度來(lái)看，2007年我國(guó)多晶硅市場(chǎng)短缺900噸；而2008-2009年，市場(chǎng)缺口進(jìn)一步擴(kuò)大至近8000噸。盡管市場(chǎng)供應(yīng)短缺，但是為了減少成本，下游企業(yè)削減庫(kù)存或是以摻雜的方式生產(chǎn)，而不愿過(guò)多進(jìn)口高價(jià)多晶硅。2010年下半年多晶硅市場(chǎng)回暖，下游企業(yè)便開(kāi)始重建庫(kù)存，市場(chǎng)過(guò)剩1.1萬(wàn)噸，不僅彌補(bǔ)了前兩年的短缺，同時(shí)重建庫(kù)存3000多噸。
 

表8：2005-2010年中國(guó)多晶硅供需平衡表（單位：噸）
 

	2005	2006	2007	2008	2009	2010E
太陽(yáng)能電池年產(chǎn)量（MW）	145	438	1088	3238	5851	10500
國(guó)內(nèi)多晶硅需求量（噸）	1800	4700	11500	25500	45000	80000
國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量（噸）	100	287	1139	4500	18300	43500
需要進(jìn)口多晶硅產(chǎn)量（噸）	1700	4413	10110	21000	26700	36500
實(shí)際進(jìn)口多晶硅數(shù)量（噸）	--	6459	9209	16994	22727	47510
供需差距（噸）	--	2046	-901	-4006	-3973	11010

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)
 

盡管全球光伏產(chǎn)業(yè)超預(yù)期的快速發(fā)展為中國(guó)企業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇，但是企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)卻讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)遇到發(fā)展中的尷尬，主要體現(xiàn)為產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)量供應(yīng)不足的矛盾。截至2010年底，我國(guó)西門子法多晶硅產(chǎn)能為7.07萬(wàn)噸，產(chǎn)量?jī)H為4.35萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率只有60%，如加上擬建項(xiàng)目的11.5萬(wàn)噸產(chǎn)能，短期內(nèi)我國(guó)多晶硅的產(chǎn)能將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。簡(jiǎn)單計(jì)算一下，如果3年內(nèi)近20萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能利用率達(dá)到75％，屆時(shí)僅國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量就將突破15萬(wàn)噸，已經(jīng)超過(guò)2010年全球多晶硅的用量。同樣光伏產(chǎn)業(yè)也面臨類似的問(wèn)題，2010年底，我國(guó)太陽(yáng)能電池和組件的產(chǎn)能分別達(dá)到18GW和28GW，但是其產(chǎn)量?jī)H為10.5GW和15.3GW，其產(chǎn)能利用率也僅為50%。而目前我國(guó)電池和組件的產(chǎn)能也已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)目前全球的需求量，較多晶硅產(chǎn)業(yè)有過(guò)之無(wú)不及。
 

正是出于對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的考慮，2008年國(guó)家已經(jīng)明確表示多晶硅存在預(yù)期產(chǎn)能過(guò)剩的趨勢(shì)，要求各地方政府暫停對(duì)多晶硅項(xiàng)目的審批；2010年年底工信部出臺(tái)了多晶硅行業(yè)的準(zhǔn)入條件，不僅對(duì)新建多晶硅項(xiàng)目的規(guī)模要求在3000噸/年以上（電子級(jí)多晶硅項(xiàng)目為1000噸/年），同時(shí)在生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（在2011年年底前，還原能耗達(dá)到60度/千克）、環(huán)保等多方面進(jìn)行了限制，對(duì)于一些不達(dá)標(biāo)的企業(yè)也提出技改要求，甚至實(shí)施退出機(jī)制（在2011年年底前，綜合能耗超過(guò)200度/千克）。但是目前國(guó)內(nèi)80%的多晶硅企業(yè)規(guī)模不足1500噸/年，在一年內(nèi)通過(guò)技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)以上準(zhǔn)入門檻的難度相對(duì)較大，只能采用更為簡(jiǎn)單的擴(kuò)建方式，這無(wú)形中再次增加了未來(lái)的多晶硅產(chǎn)能。
 

但是，我國(guó)多晶硅下游消費(fèi)主要用于太陽(yáng)能電池，盡管國(guó)家已經(jīng)明確表示多晶硅產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩趨勢(shì)，并出臺(tái)準(zhǔn)入條件進(jìn)行限制，但是其產(chǎn)量并不能滿足光伏產(chǎn)業(yè)的需求。國(guó)內(nèi)多晶硅需求達(dá)到8萬(wàn)噸以上，國(guó)內(nèi)4.35萬(wàn)噸產(chǎn)量完全不能滿足需求，至少需要進(jìn)口3.65萬(wàn)噸。從2008-2010年數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)進(jìn)口多晶硅呈逐年上漲態(tài)勢(shì)，分別為1.7萬(wàn)噸、2.27萬(wàn)噸和4.75萬(wàn)噸，其市場(chǎng)占有率均超過(guò)50%。從以上數(shù)據(jù)可以看出，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能根本不能滿足國(guó)內(nèi)需求。
 

因此，對(duì)于企業(yè)和政府來(lái)說(shuō)，如何調(diào)整產(chǎn)能過(guò)剩和產(chǎn)量供應(yīng)不足之間的毛肚是整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期所必須面對(duì)的。
 

表9：2008-2011年我國(guó)西門子多晶硅以及太陽(yáng)能電池產(chǎn)能和產(chǎn)量（單位：MW）
 

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)
 

多晶硅和光伏產(chǎn)業(yè)不僅在供應(yīng)方面出現(xiàn)產(chǎn)能和產(chǎn)量矛盾，在消費(fèi)方面也有問(wèn)題。特別是光伏產(chǎn)業(yè)中，2010年我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量達(dá)到10GW以上，而國(guó)內(nèi)光伏系統(tǒng)安裝不足500MW，對(duì)于10GW的電池產(chǎn)量來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額不足5%，而余下95%的電池依靠國(guó)外市場(chǎng)。原料一半靠進(jìn)口、產(chǎn)品完全靠出口，中國(guó)只是電池的加工基地，這便是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的存在的矛盾。
 

但是在推動(dòng)國(guó)內(nèi)需求方面，我國(guó)政府也陷入兩難的境地。首先，業(yè)內(nèi)普遍對(duì)光伏市場(chǎng)進(jìn)行高額的補(bǔ)貼，但是會(huì)導(dǎo)致大量的投機(jī)性項(xiàng)目，所產(chǎn)生的大量支出讓政府無(wú)法承受。目前我國(guó)政府希望光伏發(fā)電能夠迅速進(jìn)入1元時(shí)代，這樣就可以在短期內(nèi)和傳統(tǒng)能源進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。其次，我國(guó)地域遼闊，各地情況不一致，很難規(guī)范統(tǒng)一的政策；雖然在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，各個(gè)地方政府給與的支持很大，但是由于財(cái)力有限，力度不大。因此可以推測(cè)，只要我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)不遇到生死存亡的重大問(wèn)題，我國(guó)政府就不會(huì)輕易出臺(tái)大規(guī)模光伏補(bǔ)貼政策。國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)對(duì)國(guó)家的補(bǔ)貼政策不要報(bào)以太高的期望。如何擺脫我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)兩頭在外的尷尬局面，調(diào)整我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)供需平衡，成為我國(guó)多晶硅-光伏產(chǎn)業(yè)面臨的重要問(wèn)題。
 

近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)在國(guó)外上市成功，多晶硅產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)的高額利潤(rùn)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)多晶硅和光伏項(xiàng)目如雨后春筍紛紛遍及全國(guó)各地。但這些多晶硅項(xiàng)目在生產(chǎn)技術(shù)方面并不成熟，生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)較國(guó)外企業(yè)仍有較大差距，生產(chǎn)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)外一流企業(yè)。目前國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)成本一般維持在50-60美元/千克，只有中能等少數(shù)企業(yè)能將成本控制在國(guó)外相同水平（30美元/千克以下）。盡管短期內(nèi)，市場(chǎng)供不應(yīng)求的現(xiàn)狀可以讓多晶硅價(jià)格維持在較高水平，中國(guó)多晶硅企業(yè)能夠維持盈利，但是一旦市場(chǎng)供需出現(xiàn)變化，首先受到?jīng)_擊的便是中國(guó)的多晶硅企業(yè)。
 

從下游光伏電池方面來(lái)看，中國(guó)大部分企業(yè)從事晶硅電池生產(chǎn)，存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。如果國(guó)外市場(chǎng)需求出現(xiàn)下滑，或薄膜電池技術(shù)得到突破、成本大幅縮減，中國(guó)的電池生產(chǎn)企業(yè)就要面臨巨大的危機(jī)。如何使短期效益和長(zhǎng)期發(fā)展相平衡是決定未來(lái)我國(guó)多晶硅-光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
 

長(zhǎng)期來(lái)看，全球各國(guó)政府已經(jīng)意識(shí)到新能源對(duì)環(huán)保以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用，更多的國(guó)家將對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼和扶持，相信未來(lái)多晶硅-光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿艽蟆５侨蚬夥a(chǎn)業(yè)大規(guī)模推廣仍需時(shí)日。目前只有少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家在大力提倡使用光伏。而這些國(guó)家中，光伏能源應(yīng)用也出現(xiàn)新的危機(jī)，其中德國(guó)等歐洲國(guó)家的光伏并網(wǎng)補(bǔ)貼正在逐步削減；美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較歐盟差很多，其累計(jì)光伏安裝數(shù)量很少，美國(guó)市場(chǎng)想真正啟動(dòng)需很長(zhǎng)時(shí)間；而在日本，光伏發(fā)電也已經(jīng)達(dá)到飽和。預(yù)測(cè)短期內(nèi)，國(guó)際市場(chǎng)需求增速將放緩。在國(guó)外市場(chǎng)可能收縮的情況下，中國(guó)光伏市場(chǎng)就成為決勝未來(lái)的主戰(zhàn)場(chǎng)，但是何時(shí)才能真正啟動(dòng)，還是未知數(shù)。
 

短期來(lái)看，歐洲各國(guó)對(duì)光伏發(fā)電補(bǔ)貼進(jìn)行縮減，美國(guó)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題懸而未決，中國(guó)光伏發(fā)電遲遲不能起動(dòng)，太陽(yáng)能電池片需求增幅放緩已經(jīng)是板上釘釘；此外，包括中國(guó)在內(nèi)的全球多晶硅以及光伏項(xiàng)目如雨后春筍紛紛投產(chǎn)，短期內(nèi)市場(chǎng)將出現(xiàn)供需失衡，因此，我們對(duì)2011年光伏產(chǎn)業(yè)不容樂(lè)觀，看似風(fēng)光無(wú)限的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)在前進(jìn)的道路上布滿荊棘，希望中國(guó)多晶硅-光伏企業(yè)要有克服困難的思想準(zhǔn)備。