研究團(tuán)隊(duì)指出，2030年全球?qū)⒂谐^(guò)2.1TWh (太瓦時(shí)) 動(dòng)力電池隨乘用電動(dòng)汽車(chē)售出，這些電池的電量充滿(mǎn)一次就可滿(mǎn)足新加坡全國(guó)半個(gè)月的用電需求。同期，中國(guó)將有超過(guò)1.1 TWh的動(dòng)力電池隨新能源汽車(chē)售出。屆時(shí)，全球和中國(guó)也將面臨第一波動(dòng)力電池的大規(guī)模退役潮。

作者 / 綠色和平

來(lái)源 / 綠色和平

近三十年來(lái)，全球各類(lèi)金屬的產(chǎn)量成倍增長(zhǎng)，其中用于生產(chǎn)電池的金屬鋰在2010年代的產(chǎn)量就達(dá)到1980年代產(chǎn)量的5倍之多1。除產(chǎn)量飆升之外，現(xiàn)代科技產(chǎn)品使用的各類(lèi)金屬材料種類(lèi)也達(dá)到了歷史頂峰。在1980年代，生產(chǎn)一臺(tái)計(jì)算器只需要使用12種金屬元素，而現(xiàn)在生產(chǎn)一部智能手機(jī)所需要的金屬已經(jīng)多達(dá)21種2。世界經(jīng)濟(jì)論壇呼吁全球應(yīng)盡快認(rèn)清“生產(chǎn)—使用—廢棄”線性的生產(chǎn)與消費(fèi)模式對(duì)社會(huì)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，使資源得以循環(huán)利用，減少開(kāi)采原生資源，才是未來(lái)必然的發(fā)展方向。

新能源汽車(chē)，是高資源強(qiáng)度時(shí)代最具有代表性的產(chǎn)品之一。

自2010年開(kāi)始，在投資推動(dòng)與政策激勵(lì)的雙重作用下，電動(dòng)汽車(chē)?yán)顺痹谌蚺d起。雖然多國(guó)政府視推廣電動(dòng)車(chē)為擺脫化石能源、減少溫室氣體排放的政策方向，但新能源汽車(chē)并不是沒(méi)有副作用的靈丹妙藥，生產(chǎn)和處理數(shù)量龐大的動(dòng)力電池對(duì)于保護(hù)環(huán)境和減緩資源壓力而言，已成為一道矛盾漸顯的新難題。

特斯拉CEO馬斯克曾經(jīng)表示，即便向包括松下電器，LG化學(xué)和寧德時(shí)代在內(nèi)的所有電池供應(yīng)商追加訂單，到2022年特斯拉依然會(huì)面臨非常嚴(yán)峻的電池供應(yīng)短缺問(wèn)題。電池供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)主要在于生產(chǎn)電池所需的原材料（主要指鋰，鈷，錳，鎳）資源量有限，尤其是鈷，近些年來(lái)一直處于供不應(yīng)求的狀況。隨著全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，動(dòng)力電池中的關(guān)鍵資源的供應(yīng)將會(huì)是各汽車(chē)生產(chǎn)商的必答題。

根據(jù)國(guó)際環(huán)保組織綠色和平與中華環(huán)保聯(lián)合會(huì)于2020年10月29日發(fā)布的最新報(bào)告《為資源續(xù)航——2030年新能源汽車(chē)電池循環(huán)經(jīng)濟(jì)潛力研究報(bào)告》（下文簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》），研究團(tuán)隊(duì)指出，2030年全球?qū)⒂谐^(guò)2.1TWh (太瓦時(shí)) 動(dòng)力電池隨乘用電動(dòng)汽車(chē)售出，這些電池的電量充滿(mǎn)一次就可滿(mǎn)足新加坡全國(guó)半個(gè)月的用電需求。同期，中國(guó)將有超過(guò)1.1 TWh的動(dòng)力電池隨新能源汽車(chē)售出。屆時(shí)，全球和中國(guó)也將面臨第一波動(dòng)力電池的大規(guī)模退役潮。

研究團(tuán)隊(duì)以5—8年的服役期折損20% 電量為退役條件來(lái)計(jì)算，在2021至2030年期間，全球乘用電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池退役總量將會(huì)達(dá)到1,285萬(wàn)噸，相當(dāng)于1285個(gè)埃菲爾鐵塔總重。同期中國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池退役總量將會(huì)達(dá)到705萬(wàn)噸，相當(dāng)于168個(gè)鳥(niǎo)巢體育場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)的重量。退役下來(lái)的動(dòng)力電池，既可能是豐厚的能量載體，也可能成為沉重的環(huán)境負(fù)擔(dān)，這將取決于我們采用什么樣的處理策略。

報(bào)告發(fā)現(xiàn)一：梯次利用滿(mǎn)足5G通信用電需求，2030年可達(dá)百億元市場(chǎng)

研究團(tuán)隊(duì)假設(shè)退役動(dòng)力電池中有80%可以進(jìn)行梯次利用，僅2030年一年，來(lái)自全球乘用電動(dòng)汽車(chē)的梯次利用電池電量將達(dá)到368GWh，幾乎可以覆蓋全球儲(chǔ)能的用電需求；同等電量市場(chǎng)價(jià)值相當(dāng)于150億美元，約合1000億人民幣。而在中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)，2030年的動(dòng)力電池梯次利用總價(jià)值接近430億元人民幣。

國(guó)務(wù)院2020年10月9日最新通過(guò)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確，到2025年中國(guó)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到25%左右，這表示電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力電池的銷(xiāo)量也會(huì)同步提升。預(yù)計(jì)在2021年至2030年期間，中國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池退役總量將會(huì)達(dá)到705萬(wàn)噸，累積退役電量達(dá)到708GWh，其中2030年退役動(dòng)力電池梯次利用總價(jià)值接近430億元人民幣。

根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)分析，2023至2025年間中國(guó)將每年新增5G基站150萬(wàn)個(gè)。以單個(gè)基站備用電源容量為21.2KWh計(jì)算 ，2025年通信基站備用電源的總電量需求將達(dá)到31.8GWh。《報(bào)告》指出，中國(guó)退役動(dòng)力電池累積電量在到2025年可達(dá)120GWh，其中2025年中國(guó)退役動(dòng)力電池電量將接近40GWh，同樣采用80%電池儲(chǔ)能進(jìn)行梯次利用計(jì)算，2025年的梯次電池電量將會(huì)達(dá)到32GWh，足夠覆蓋全國(guó)5G通信基站的備用電源需求。

據(jù)公開(kāi)信息顯示，截至2019年底中國(guó)鐵塔公司已經(jīng)在35萬(wàn)個(gè)通信基站中累積使用超過(guò)4.5GWh梯次動(dòng)力電池。不僅如此，中國(guó)鐵塔還計(jì)劃在2020年內(nèi)將70-80萬(wàn)個(gè)通信基站的鉛酸電池更換為鋰離子電池。由此可見(jiàn)，將退役動(dòng)力電池應(yīng)用于通信基站已經(jīng)是可行的商業(yè)模式。隨著5G普及引發(fā)通信基站翻倍增加，以及云計(jì)算所衍生對(duì)數(shù)據(jù)中心規(guī)模及效率的要求，動(dòng)力電池的梯次利用將迎來(lái)蓬勃發(fā)展的機(jī)遇。

報(bào)告發(fā)現(xiàn)二：全球儲(chǔ)能需求日益增長(zhǎng)，動(dòng)力電池梯次利用大有可為

為了滿(mǎn)足汽車(chē)的使用條件，動(dòng)力電池的性能要求比一般電池更高。動(dòng)力電池的能量密度更高、充放循環(huán)次數(shù)更多、在極端氣溫下的性能也更好。因此，即使從新能源車(chē)自然退役下來(lái)，動(dòng)力電池仍然有足夠的性能，通過(guò)梯次利用服務(wù)于其他場(chǎng)景中。發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)、用電側(cè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)是全球的趨勢(shì)。

全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將會(huì)帶動(dòng)梯次電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用。預(yù)計(jì)全球?qū)?chǔ)能系統(tǒng)的需求到2025年可以達(dá)到103GWh，在2030年將達(dá)到378GWh，而此后的布局量仍將進(jìn)一步增長(zhǎng)，全球到2040年將會(huì)建設(shè)超過(guò)1.3TWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，相比2020年增長(zhǎng)超過(guò)50倍，這些增長(zhǎng)主要集中在中國(guó)、美國(guó)、印度、德國(guó)、法國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)和日本等國(guó)。

《報(bào)告》計(jì)算結(jié)果顯示，2021年-2030年期間全球乘用電動(dòng)汽車(chē)退役動(dòng)力電池累積電量可達(dá)1.3TWh，其中2030當(dāng)年全球乘用電動(dòng)汽車(chē)退役動(dòng)力電池電量就可達(dá)460GWh。按照80%的退役電池性能，2030當(dāng)年的梯次電池電量將達(dá)到368GWh，幾乎可以覆蓋全球儲(chǔ)能的電池需求。

報(bào)告發(fā)現(xiàn)三：金屬原料嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，應(yīng)對(duì)關(guān)鍵金屬供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) 已納入國(guó)家戰(zhàn)略

金屬資源關(guān)系科技、能源和國(guó)防發(fā)展，“金屬關(guān)鍵性”正成為世界各國(guó)政府積極關(guān)注和研究的熱點(diǎn)。歐盟、美國(guó)、日本等國(guó)家和地區(qū)近幾年已經(jīng)將“金屬關(guān)鍵性”研究納入國(guó)家戰(zhàn)略參考范疇，制定相關(guān)戰(zhàn)略保障供應(yīng)，控制涉及金屬資源的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)及國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)。目前，作為新能源汽車(chē)行業(yè)龍頭的特斯拉也面臨資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，已率先透過(guò)開(kāi)發(fā)新技術(shù)減少使用鈷以控制風(fēng)險(xiǎn)。

由于動(dòng)力電池是高資源強(qiáng)度時(shí)代的產(chǎn)品，每生產(chǎn)一塊鋰電池，需要開(kāi)采至少八種金屬礦產(chǎn)。《報(bào)告》推算，從2021至2030年全球售出的乘用車(chē)動(dòng)力電池中，鋰、鈷、鎳、錳、四種金屬的累計(jì)含量約為1035萬(wàn)噸，其中鈷的累計(jì)使用量預(yù)期超過(guò)205萬(wàn)噸，相當(dāng)于現(xiàn)在全球已探明鈷礦可開(kāi)采量的30%5。

2019年全球動(dòng)力電池85%的出貨量和產(chǎn)能集中在中國(guó)、日本、韓國(guó)三國(guó)，然而，動(dòng)力電池主流生產(chǎn)國(guó)卻并非金屬資源原料的主要儲(chǔ)量國(guó)和生產(chǎn)國(guó)。主流類(lèi)型鎳鈷錳三元電池及鎳鈷鋁三元電池，鈷的最主要生產(chǎn)國(guó)和儲(chǔ)量國(guó)是剛果（金）；鋰的主要生產(chǎn)國(guó)和儲(chǔ)量國(guó)分別是澳大利亞和智利。

對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，目前中國(guó)的鋰資源 70%依賴(lài)進(jìn)口，鈷資源96%依賴(lài)進(jìn)口。《報(bào)告》推算，2021至2030年售出的動(dòng)力電池將消耗約98萬(wàn)噸鈷，相當(dāng)于2019年全球所有國(guó)家鈷礦產(chǎn)量的7倍，是2010至2019年中國(guó)本土鈷礦產(chǎn)量總和的17倍。2018年中國(guó)用于電池行業(yè)的鎳大約為6.5萬(wàn)噸，到2030年中國(guó)僅用于動(dòng)力電池的鎳預(yù)計(jì)消耗超過(guò)48萬(wàn)噸，是前者的7.5倍。

《報(bào)告》認(rèn)為，對(duì)于東亞地區(qū)、歐盟和美國(guó)等未來(lái)動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)而言，對(duì)現(xiàn)有動(dòng)力電池進(jìn)行梯次利用有望降低原料金屬的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。從國(guó)家的資源安全戰(zhàn)略層面考慮，發(fā)展動(dòng)力電池的循環(huán)經(jīng)濟(jì)能減緩對(duì)關(guān)鍵性金屬的進(jìn)口依賴(lài)，對(duì)于穩(wěn)定各國(guó)金屬資源供應(yīng)具有極其重要的戰(zhàn)略意義。

報(bào)告發(fā)現(xiàn)四：梯次利用可替代新增環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)10年減少千萬(wàn)噸碳排放

盡管新能源動(dòng)汽車(chē)行駛的時(shí)候幾乎不會(huì)排放污染物，但包括動(dòng)力電池制造在內(nèi)的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)程，不僅存在金屬資源開(kāi)采等環(huán)境污染，也會(huì)消耗大量能源并產(chǎn)生碳排放。其中，鋰電池的上游有色金屬的開(kāi)采仍存在環(huán)境重金屬超標(biāo)和地質(zhì)下陷等問(wèn)題；作為動(dòng)力電池負(fù)極材料的石墨會(huì)造成空氣污染并引發(fā)人類(lèi)的呼吸道及心血管疾病。

因此，通過(guò)把退役電池匹配到合適的領(lǐng)域，取代新電池的部分需求，不僅可以帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益，而且還可以產(chǎn)生廣泛而深遠(yuǎn)的環(huán)境效益。當(dāng)匹配到適合的領(lǐng)域，退役電池可以取代一部分對(duì)新增電池的需求，有利于降低對(duì)金屬礦物資源的開(kāi)采利用、控制和減少“三廢”污染排放、緩解劇增的廢物處置壓力以及促進(jìn)可再生能源部署，長(zhǎng)遠(yuǎn)也有利于達(dá)到減少碳排放的效果。盡可能延長(zhǎng)電池使用壽命，是對(duì)資源和能源消耗最負(fù)責(zé)任的做法。

假設(shè)對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)的退役動(dòng)力電池中的80%進(jìn)行梯次利用，在“十四五”結(jié)束時(shí)，理論上會(huì)比制造同等電量的全新電池碳排放減少185萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)在2030年，梯次利用退役動(dòng)力電池將比制造新電池減少909萬(wàn)噸碳排放。

假設(shè)對(duì)全球退役動(dòng)力電池中的80%進(jìn)行梯次利用，2021至2030年期間，相比于制造等量的新電池，梯次利用共可以減少超過(guò)6334萬(wàn)噸碳排放，等于1/3中國(guó)總森林面積樹(shù)木的碳匯量。

報(bào)告發(fā)現(xiàn)五：梯次利用管理尚未標(biāo)準(zhǔn)化，政府企業(yè)需共同投入

雖然動(dòng)力電池梯次利用可以帶來(lái)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境雙重效益，然而其產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展仍然面臨不少挑戰(zhàn)，包括與新電池的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；針對(duì)退役電池梯次利用的政策法規(guī)不完善；動(dòng)力電池設(shè)計(jì)及梯次利用均缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；退役電池收集率低影響供應(yīng)量的穩(wěn)定等。這些挑戰(zhàn)都會(huì)導(dǎo)致正規(guī)梯次利用產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)成本增加，利潤(rùn)空間收窄，影響資本投入的意愿。

工信部在2020年10月10日發(fā)布了《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》（征求意見(jiàn)稿），文件提出對(duì)動(dòng)力電次梯次利用的管理要求，反映出政府已經(jīng)意識(shí)到動(dòng)力電池梯次利用的的經(jīng)濟(jì)及環(huán)境效益。動(dòng)力電池梯次利用是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中未來(lái)必然需要發(fā)展的一環(huán)。

綠色和平項(xiàng)目主任鄭名揚(yáng)表示：“根據(jù)研究團(tuán)隊(duì)計(jì)算，2030年中國(guó)動(dòng)力電池梯次利用的經(jīng)濟(jì)價(jià)值約430億元人民幣，按照2019年中國(guó)動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額來(lái)看，寧德時(shí)代和比亞迪占比接近7成。意味著屆時(shí)市面上絕大多數(shù)退役電池也將來(lái)自這兩家企業(yè)。因此，這兩家企業(yè)有理由負(fù)起生產(chǎn)者責(zé)任，妥善處理退役電池并最大化地發(fā)揮其價(jià)值。”

發(fā)展動(dòng)力電池循環(huán)經(jīng)濟(jì)符合經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和國(guó)家的戰(zhàn)略利益。因此，為了應(yīng)對(duì)潛在的挑戰(zhàn)、達(dá)到循環(huán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，綠色和平對(duì)電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、電池制造企業(yè)、政府、行業(yè)協(xié)會(huì)有以下建議：

1. 建議工業(yè)和信息化部，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等部門(mén)制定政策法規(guī)，明確梯次利用為動(dòng)力電池的最優(yōu)先處理方式，并配套獎(jiǎng)懲機(jī)制或許可證制度等方式，落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，要求企業(yè)加入生產(chǎn)者責(zé)任組織 (PRO) 并履行以下目標(biāo)：

（1）100% 電池生命周期追溯；

（2）以收集率達(dá)到 40%為年度指標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)100%收集退役電池[3]；

（3）梯次利用及循環(huán)利用率目標(biāo) 90%；

（4）提高消費(fèi)者及業(yè)界人士對(duì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度的意識(shí)；

(5) 保證供應(yīng)鏈公開(kāi)透明。

同時(shí)政府須要求電池生產(chǎn)企業(yè)的再生原料使用比例達(dá)到20%；規(guī)范電池回收途徑，確保退役電池流向正規(guī)電池處理企業(yè)；建立資源開(kāi)采的環(huán)境及人道規(guī)范，鼓勵(lì)電池生產(chǎn)企業(yè)以100% 使用再生材料為長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。政府可以考慮對(duì)使用原生材料加征稅款, 或者為采購(gòu)再生材料的企業(yè)提供補(bǔ)助。

2. 汽車(chē)生產(chǎn)及電池制造等行業(yè)組織應(yīng)建立受?chē)?guó)際認(rèn)可的動(dòng)力電池梯次利用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高市場(chǎng)對(duì)梯次利用電池質(zhì)量的信心，提升梯次利用產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率。

3.電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)、電池制造行業(yè)及政府需要扶持回收利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模化。目前電動(dòng)汽車(chē)及電池的產(chǎn)能部署已經(jīng)就緒, 然而其價(jià)值鏈中回收利用這一環(huán)仍未跟上，難以應(yīng)付即將到來(lái)的電池退役潮。故此，政府及業(yè)界需要盡快扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使之達(dá)到和生產(chǎn)環(huán)節(jié)相對(duì)應(yīng)的規(guī)模。

4. 電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)及電池制造企業(yè)為承擔(dān)社會(huì)責(zé)任應(yīng)該投入資源進(jìn)行動(dòng)力電池梯次利用的技術(shù)研究；政府可以考慮從稅收成立研發(fā)基金，鼓勵(lì)學(xué)術(shù)界及企業(yè)進(jìn)行電池的研發(fā)工作。研發(fā)不應(yīng)該僅以提高電池的性能為目標(biāo)，更重要的是考慮電池全生命周期的環(huán)境影響，以減少資源消耗為目標(biāo)，提升再生材料質(zhì)量。