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全球知名車企越來越關(guān)注中國新能源汽車市場(chǎng)。國內(nèi)堅(jiān)持開放合作的汽車產(chǎn)業(yè)政策，伴隨著“純電動(dòng)整車合資不受兩家限制”的政策落地，一場(chǎng)關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間合資合作、并購重組的巨浪即將掀起，這或?qū)⒅厮苄履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)格局。
一、背景情況
6月28日，國家發(fā)改委、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2017年修行)》(以下簡稱“新目錄”)，明確汽車整車、專用汽車制造的投資股比紅線仍未放開，其中中方股比不低于50%。2017年7月28日開始，在國內(nèi)建立兩家及兩家以下生產(chǎn)同類(乘用車類、商用車類)整車產(chǎn)品的合資企業(yè)，如與中方合資伙伴聯(lián)合兼并國內(nèi)其他汽車生產(chǎn)企業(yè)以及建立生產(chǎn)純電動(dòng)汽車整車產(chǎn)品的合資企業(yè)可不受兩家的限制(大眾提前成為適用該政策的跨國企業(yè))。
7月初，國務(wù)院副總理馬凱在北京調(diào)研新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，深化推廣應(yīng)用，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。那么，純電動(dòng)整車合資不受兩家限制對(duì)行業(yè)將會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響呢?這一政策會(huì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展嗎?
二、全球新能源汽車發(fā)展概況
在全球汽車電氣化的大環(huán)境下，傳統(tǒng)汽車企業(yè)正從最初的抵制、抵觸發(fā)展到被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)，時(shí)至今日，部分車企已經(jīng)主動(dòng)提出發(fā)展新能源汽車的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
1、國外車企紛紛發(fā)力新能源汽車
2、國際車企加速新能源汽車更新?lián)Q代，產(chǎn)品性能不斷升級(jí)
近年來，國際車企加快了新能源汽車的投放節(jié)奏，新車型頻出、產(chǎn)品性能也有了新的突破。以特斯拉為例，產(chǎn)品由ModelS向Model 3過渡，將進(jìn)入3.0代。其Model 3采用21700高性能電池，其體積和能量儲(chǔ)存空間是18650電池的1.33倍，電芯的能量密度提高約35%。
3、中國新能源汽車市場(chǎng)穩(wěn)居全球第一
自2016年來,中國成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)， 2017年1-5月，全球新能源汽車乘用車市場(chǎng)發(fā)展迅速，銷量達(dá)34.8萬輛，其中中國銷量為13.6萬輛，美國銷量約7.2萬輛，中國市場(chǎng)約占全球市場(chǎng)的40%，接近美國市場(chǎng)的2倍。從發(fā)展態(tài)勢(shì)判斷，中國或?qū)⑦B續(xù)成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。
全球新能源汽車市場(chǎng)格局中，中國“一枝獨(dú)秀”的地位勢(shì)必引起跨國車企的關(guān)注。在“新目錄”政策放開的條件下，不管是傳統(tǒng)汽車巨頭，還是新興品牌特斯拉等，都在搶占?xì)W美國家新能源汽車市場(chǎng)份額的同時(shí)，越來越關(guān)注我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策，窺覷巨大的新能源汽車市場(chǎng)容量。
三、“新目錄”或?qū)⒅厮苄履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)格局
伴隨著“新目錄”的出臺(tái)，以及大眾與江淮的合作落定，我們認(rèn)為該政策將推進(jìn)車企間的合資合作、并購重組，或?qū)⒓铀僦厮苤袊酥寥蛐履茉雌嚢l(fā)展格局。
影響一：推動(dòng)與歐洲車企的合資合作
政策方面，歐洲各國通過法規(guī)進(jìn)一步加嚴(yán)汽車節(jié)能環(huán)保要求，逐步將新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略提升至國家戰(zhàn)略層面。盡管美國退出了《巴黎氣候協(xié)定》，但歐洲汽車發(fā)達(dá)國家的電氣化戰(zhàn)略并沒有弱化，反而更加堅(jiān)定。一方面，德國、法國、挪威、荷蘭等國家表示2025~2040年將推行全面禁售燃油汽車額政策，另一方面，中國新能源積分政策即將推出，按照2018年~2020年8%、10%、12%的新能源汽車積分占比目標(biāo)，現(xiàn)有歐洲車企都存在較大的積分缺口，這將倒逼歐洲車企推出新能源汽車。
市場(chǎng)方面，歐洲傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)逐步進(jìn)入成熟周期，增長乏力，新能源汽車市場(chǎng)容量相對(duì)偏小。以大眾為例，2016年大眾的汽車全球銷量約1030萬輛，其中在華銷量占比約40%;同期大眾的新能源汽車全球銷量5.7萬輛，而在華的銷售量幾乎為零。問題是，在中國這個(gè)全球最大的新能源汽車市場(chǎng)上，世界級(jí)的大眾汽車集團(tuán)顆粒無收，這無疑是大眾的傷心事。
產(chǎn)品技術(shù)方面，歐洲車企大多被動(dòng)設(shè)計(jì)開發(fā)新能源汽車，2017年到2020年正是企業(yè)研發(fā)一代車型的重要時(shí)間段，不過離量產(chǎn)應(yīng)用仍有一段時(shí)間。以大眾為例，2017-2020年大眾計(jì)劃逐步推進(jìn)插電式車型的國產(chǎn)化(奧迪A6L e-tron為第一款)，2020年之后將逐步實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)車的國產(chǎn)化。而中國自主品牌，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了多代新能源汽車的量產(chǎn)，在產(chǎn)品成本控制方面具備獨(dú)到的經(jīng)驗(yàn)和能力，并逐步實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)制造技術(shù)的沉淀。
因此，從全球和中國國情初步判斷，歐洲車企會(huì)有與我國新能源車企合作的強(qiáng)烈需求與欲望。隨著國家領(lǐng)導(dǎo)人的牽線搭橋，結(jié)合“新目錄”要求，后續(xù)將有更多的歐洲車企加強(qiáng)與自主品牌在新能源汽車領(lǐng)域的合資合作。
就目前而言，歐洲主要有大眾、寶馬、戴姆勒、PSA等企業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)良好，且越來越重視發(fā)展新能源汽車。其中大眾車型最多且最重視中國市場(chǎng)，已經(jīng)同江淮合作;戴姆勒兩大品牌發(fā)力，并自建電池組裝廠，已經(jīng)同北汽合作;寶馬車型增速迅猛且后勁足，但是在中國新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)品單一、銷量不高，為適應(yīng)中國汽車工業(yè)的發(fā)展以及與奔馳汽車的競(jìng)爭，其在中國尋找新合作伙伴的可能性比較大;而PSA規(guī)模相對(duì)較小，將于2019-2020年推出11款電動(dòng)車，或?qū)⒗^續(xù)與東風(fēng)汽車進(jìn)行合作。
影響二：加速美國車企的本土化生產(chǎn)
政策方面，美國新能源車企在中國暫時(shí)難以享受國家和地方政府雙重資金補(bǔ)貼，由于本土化生產(chǎn)的遲滯，產(chǎn)品售價(jià)將高企。以全球預(yù)售價(jià)為3.5萬美元(約23萬RMB)的Model 3車型為例，在沒有考慮經(jīng)銷商費(fèi)用的情況，國內(nèi)售價(jià)將達(dá)到40萬元的水平，產(chǎn)品的大眾化推廣仍需要時(shí)間。
市場(chǎng)方面，一直以來特斯拉產(chǎn)品定位于高端、豪華品牌，2016年全球銷量6.63萬輛，但是規(guī)模化經(jīng)濟(jì)效應(yīng)仍難實(shí)現(xiàn)。Model 3的問世，意味著特斯拉將為大眾消費(fèi)者提供大批量、低成本的產(chǎn)品，并有望實(shí)現(xiàn)盈利。但其2019年30萬輛、2020年50萬輛的銷量目標(biāo)，若不改變思路并進(jìn)軍中國汽車市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)難度或?qū)⒃黾印?/div>
產(chǎn)品技術(shù)方面，特斯拉PACK+BMS技術(shù)不斷成熟且成本持續(xù)降低，總體電池系統(tǒng)成本提升較小;此外，其配套21700電池容量有望提升至6.2AH，能量密度有望達(dá)到343wh/kg，這將為特斯拉的市場(chǎng)開拓提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。
對(duì)于美國車企而言，特斯拉創(chuàng)造了新能源汽車的奇跡并逐步成為新能源乘用車的領(lǐng)跑者，其Model 3量產(chǎn)或?qū)㈤_啟純電動(dòng)汽車的新時(shí)代。近期，馬斯克宣布“Model 3開始生產(chǎn)”、“特斯拉將在全球再建4座超級(jí)電池廠”、“正加快同中國上海政府的合作談判”，一系列動(dòng)作意味著特斯拉在中國本土建廠勢(shì)在必行。從合作對(duì)象看，未來特斯拉與上汽大眾、比亞迪等企業(yè)合資合作的可能性相對(duì)較大。
而通用汽車在新能源領(lǐng)域的布局早，具有較明顯的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì);福特則算是純電動(dòng)汽車的被迫追隨者，但在國內(nèi)基本上還沒有本土化的量產(chǎn)車型和較好的市場(chǎng)表現(xiàn)。
影響三：促使日本車企技術(shù)路線的轉(zhuǎn)型
盡管全球汽車企業(yè)都主動(dòng)或被動(dòng)地?fù)肀Я思冸妱?dòng)新能源汽車，但是日本車企大都堅(jiān)持多技術(shù)并行，純電動(dòng)汽車并非主推路線。這主要是因?yàn)槿毡拒嚻笮阅軆?yōu)越的混合動(dòng)力汽車產(chǎn)品已風(fēng)靡全球，且具有較強(qiáng)的技術(shù)壟斷和專利保護(hù)優(yōu)勢(shì);同時(shí)，大多數(shù)日系車企希望跳過純電動(dòng)汽車、從混合動(dòng)力直接轉(zhuǎn)型至氫燃料電池汽車，，以豐田和本田為典型代表。
但是，當(dāng)前豐田汽車也已經(jīng)開始積極轉(zhuǎn)型純電戰(zhàn)略，豐田章男已經(jīng)帶研發(fā)團(tuán)隊(duì)在攻關(guān)純電動(dòng)汽車。不過，根據(jù)豐田的規(guī)劃，到2050年其HEV和PHEV車型仍占新能源車總銷量的七成，而FCV和EV占三成，這一定程度上會(huì)限制豐田對(duì)全球新能源汽車市場(chǎng)份額的爭奪。其他車企的戰(zhàn)略，三菱將并行發(fā)展純電動(dòng)與插混車型，主攻SUV;雷諾-日產(chǎn)將主攻純電動(dòng)車型。
目前，日本車企視混合動(dòng)力技術(shù)為傳家寶，基本上壟斷了混合動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈，而氫能源汽車的產(chǎn)品技術(shù)則尚不成熟，這些或?qū)⑹侵萍s中國車企和日本車企新能源領(lǐng)域合作的重要瓶頸，但是也極有可能促使日企加快純電動(dòng)車型的技術(shù)儲(chǔ)備和技術(shù)路線轉(zhuǎn)型。
影響四：助推自主品牌的全球化拓展
當(dāng)前，國內(nèi)自主品牌車企將純電動(dòng)汽車技術(shù)路線放在首要位置，基本上實(shí)現(xiàn)了新能源汽車的迭代升級(jí)，產(chǎn)品技術(shù)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭力。面對(duì)新常態(tài)下的中國乃至全球新能源汽車市場(chǎng)，需繼續(xù)深化同世界車企的合作，合作層次的提高和合作模式的創(chuàng)新，將在研發(fā)、品牌、市場(chǎng)開拓方面產(chǎn)業(yè)重大革新——
一是新產(chǎn)品研發(fā)合作深度不斷提高，將逐步擴(kuò)展到動(dòng)力系統(tǒng)、底盤、平臺(tái)等領(lǐng)域。如江淮大眾，其新能源車將在大眾PQ平臺(tái)上生產(chǎn);大眾則有可能允許江淮利用PQ平臺(tái)來生產(chǎn)傳統(tǒng)轎車或SUV車型。
二是品牌合作模式的探索創(chuàng)新，將從過去單純由外方提供產(chǎn)品和品牌的模式向“雙方共同提供產(chǎn)品和品牌”、“合資企業(yè)自主研發(fā)產(chǎn)品和品牌”等模式轉(zhuǎn)型，如福田重卡與奔馳卡車的合作;
三是市場(chǎng)開拓，將立足于國內(nèi)市場(chǎng)，逐步實(shí)現(xiàn)國外市場(chǎng)的聯(lián)合開發(fā)。總體而言，通過與全球頂級(jí)企業(yè)的合資合作，新能源汽車自主品牌的競(jìng)爭力和品牌知名度有望得到大幅提升。
影響五：提振新能源汽車零部件綜合競(jìng)爭力
國內(nèi)外新能源汽車企業(yè)的合資合作，必將推動(dòng)汽車零部件領(lǐng)域的兼并重組。以特斯拉為例，假設(shè)其Model 3國產(chǎn)化，其產(chǎn)能(結(jié)合現(xiàn)有訂單情況)必將進(jìn)一步增長，或?qū)⑼苿?dòng)動(dòng)力電池行業(yè)的合資或者并購。一般來說，純電動(dòng)汽車的生產(chǎn)規(guī)模與動(dòng)力電池需求成線性關(guān)聯(lián)，特斯拉或?qū)⑼ㄟ^“整車和動(dòng)力電池”、“動(dòng)力電池和動(dòng)力電池”合資合作、戰(zhàn)略入股、并購等模式解決電池及供應(yīng)鏈產(chǎn)能瓶頸問題。
另一方面，將促進(jìn)汽車輕量化、電氣化等零部件行業(yè)做強(qiáng)做大。目前國內(nèi)拓普集團(tuán)、均勝電子、旭升股份、四維圖新、大富科技等企已經(jīng)給特斯拉進(jìn)行了配套。未來國內(nèi)外車企的合資合作將為國內(nèi)零部件供應(yīng)商進(jìn)入全球配套體系提供重要機(jī)會(huì)，同時(shí)也將倒逼零部件企業(yè)提升產(chǎn)品綜合競(jìng)爭力。
綜合上述，我們可以初步判斷，未來世界純電動(dòng)汽車或?qū)⒊尸F(xiàn)德國、美國、中國三分天下的格局;國內(nèi)新能源汽車零部件將呈現(xiàn)實(shí)體化發(fā)展，特別是中國動(dòng)力電池龍頭企業(yè)的地位將舉足輕重。
四、相關(guān)建議
“新目錄”體現(xiàn)了中國汽車產(chǎn)業(yè)開放合作的態(tài)度，關(guān)于純電動(dòng)整車合資不受兩家限制事件不一定是壞事情。它能夠直接或間接加快培育產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭環(huán)境，促進(jìn)新能源汽車的推廣和應(yīng)用;能夠加強(qiáng)國際合作和交流，不斷提升產(chǎn)品技術(shù)，助推自主品牌更好地“走出去”;能夠優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，通過“鰷魚效應(yīng)”提高行業(yè)集中度。但是，決策部門仍需考慮如下建議：
1、要從推動(dòng)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展的角度統(tǒng)籌，加快完善新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系。
2、堅(jiān)持開放合作，積極促進(jìn)企業(yè)間在產(chǎn)品技術(shù)、品牌、國際市場(chǎng)開拓等方面的深層次合作，警惕簡單的“以市場(chǎng)換技術(shù)”。
3、堅(jiān)持加強(qiáng)自主創(chuàng)新不動(dòng)搖，提高技術(shù)引進(jìn)與消化能力，融合產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)力量，聯(lián)合突破關(guān)鍵技術(shù)壁壘。
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