特別提示

1、浙江向日葵光能科技股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開(kāi)發(fā)行股票（A股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（2009年修訂）。

2、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀2010年8月13日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

重要提示

1、浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“向日葵”或者“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5，100萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1056號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股份擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行。由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）光大證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“主承銷商”或“光大證券”）分別通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)和深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。本次發(fā)行股票申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“向日葵”，申購(gòu)代碼為“300111”，該申購(gòu)簡(jiǎn)稱及申購(gòu)代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)與網(wǎng)上申購(gòu)。

3、本次發(fā)行股份總數(shù)為5，100萬(wàn)股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1，020萬(wàn)股，為本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2010年8月11日（T-3日）完成。發(fā)行人和光大證券根據(jù)詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，并綜合考慮公司基本面、可比上市公司和市場(chǎng)環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣16.80元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率及有效報(bào)價(jià)情況為：

（1）67.20倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。

（2）74.67倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行5，100萬(wàn)股計(jì)算）。

（3）初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為36，740萬(wàn)股，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為36.02倍。

5、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金數(shù)量將為85，680萬(wàn)元，募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)情況于2010年8月6日在《浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》中進(jìn)行了披露。招股意向書(shū)全文可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com；中國(guó)資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.ccstock.cn）查詢。

6、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

7、網(wǎng)下發(fā)行重要事項(xiàng)：

（1）在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)（指申報(bào)價(jià)格≥16.80元的報(bào)價(jià)）的股票配售對(duì)象方可參與網(wǎng)下申購(gòu)。提交有效報(bào)價(jià)的股票配售對(duì)象應(yīng)按初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的數(shù)量參與網(wǎng)下申購(gòu)。

（2）本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款時(shí)間為：2010年8月16日（T日，周一）9:30-15:00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象應(yīng)及時(shí)、足額向中國(guó)結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購(gòu)款，中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后（或登錄“http://www.chinaclear.cn-業(yè)務(wù)規(guī)則-深圳市場(chǎng)-清算與交收”查詢）。參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購(gòu)資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，備注格式為：“B001999906WXFX300111”。

申購(gòu)款有效到賬時(shí)間為2010年8月16日（T日，周一）15:00之前，T-1日到賬及T日15:00之后到賬的均為無(wú)效申購(gòu)。請(qǐng)?zhí)峤挥行?bào)價(jià)的股票配售對(duì)象注意資金到賬時(shí)間。

（3）不同股票配售對(duì)象共用銀行賬戶時(shí)，應(yīng)于發(fā)出申購(gòu)資金劃付指令后與托管銀行進(jìn)行有效確認(rèn)，督促托管銀行向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供實(shí)際劃撥資金的有效股票配售對(duì)象名單。若申購(gòu)資金不足或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到賬，沒(méi)有包括在名單中的股票配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效；若托管銀行未能及時(shí)提供名單，且申購(gòu)資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的股票配售對(duì)象的申購(gòu)全部