永泰能源（600157．SH）公布，為充分維護投資者利益，根據中國銀行間市場交易商協會有關規定，公司因銀行間市場債務融資工具違約事件發生，現就目前相關工作進展情況及后續安排公告如下：

一、公司生產經營情況

違約事件發生后，在各界理解、支持下，公司積極采取各項措施，努力確保生產經營穩定，未出現非正常停頓、歇業情況，2018年實現全年發電量334．72億千瓦時，原煤產量976．61萬噸。2019年以來，電力、煤炭等主業經營正常，公司所屬14座在產礦井繼續保持安全生產，煤礦效益穩定；4家電廠得益于電煤價格往下回調和電廠利用小時數提高，電廠效益有所提升。2019年一季度公司完成發電量86．01億千瓦時，原煤產量214．88萬噸。

公司重大建設項目有序推進，大亞灣項目目前處于驗收階段，水聯運工作已于2019年3月底完成，4月25日公司已獲得港口主管部門同意開展靠泊作業調試的批復意見，7月3日已獲得惠州市交通運輸局同意試運行經營批復意見，預計將于2019年9月初投入試運營。設計年產600萬噸的陜西億華海則灘煤礦建設項目核準手續正在積極辦理中。

二、金融機構債權人委員會進展情況

永泰集團金融機構債權人委員會（“債委會”）自2018年8月23日成立以來，積極協調金融機構債權人開展救助幫扶措施，聘請中介機構進駐現場開展盡調工作，目前盡調工作已結束。債委會對公司價值基本認可，正抓緊制定一攬子解決的債務重組方案。公司將與債委會保持密切溝通，根據其工作進展及時履行信息披露義務。

債委會于2019年3月22日發出紀要明確，在債務重組過渡期內，在公司滿足相應條件后，主席團建議各債委會成員按照基準利率水平降低企業財務風險，存量債券票息建議降至基準利率水平，在清償原拖欠本息后建議免除相應罰息復利。公司根據該紀要精神，正積極推動債務展期、續貸以及存續債務的降息工作。

三、公司資產處置進展情況

為加快資產出售工作，公司通過對內設立總協調組和專項工作小組、明確責任及獎懲機制，對外積極拓寬交易渠道、廣泛收集市場信息等手段，多舉措推動資產處置進度。目前公司正對首批238億元資產處置項目與各意向購買方進行深入溝通，其中：珠海東方金橋一期、二期基金3．5億元已完成對外轉讓，華能延安電廠49％股權以4，526萬元完成出售，江蘇吉新電力有限公司60％股權以2880萬元完成出售，回籠資金已全部用于償還公司債務和補充經營所需資金。后續公司將繼續強化資產處置力度，推進債務問題化解。

四、控股股東戰略重組進展情況

為妥善解決債務問題，公司控股股東永泰集團與北京能源集團有限責任公司（“京能集團”）在簽署《戰略重組合作意向協議》后，京能集團經履行內部決策程序，選聘審計、評估、法律、財務顧問等中介機構于2018年9月下旬進場，對包括永泰能源在內的永泰集團及其下屬企業開展現場盡調工作，2018年11月末現場工作全部結束。京能集團正根據盡調結果制定戰略重組方案，并結合重組方案與債委會進行溝通。公司將按照上市公司信息披露的相關規定，根據戰略重組進展情況及時履行信息披露義務。

五、債務融資工具處置進展情況

公司將繼續通過穩定企業生產經營、加快資產處置、積極參與永泰集團戰略重組等多種措施，多渠道籌措資金，在債委會及監管部門的統一指導下，共同化解債務風險，從根本上保障債權人權益。

同時，公司將保持與投資者及相關中介機構的密切溝通，做好后續銀行間市場債務融資工具處置工作，并按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》和各期債務融資工具募集說明書／定向協議的有關規定，及時、充分、完整履行信息披露義務。