11月5日，光伏板塊集體上漲，板塊指數上漲超過3%。陽光電源、林洋能源、隆基股份、捷佳偉創、振江股份等公司漲停，通威股份、中來股份上漲逾8%。

消息面上，11月2日，國家能源局召開了關于太陽能發展“十三五”規劃中期評估成果座談會，商討“十三五”光伏發電及光熱發電等領域的發展規劃目標的調整。“十三五”光伏建設規模有望大幅提高。分析人士認為，近期光伏領域暖風頻吹，板塊景氣有望逐步向上，行業業務狀況四季度改善可期。

市場環境回暖

據悉，國家能源局此次會議主要涉及4方面內容：一是明確2022年之前都有補貼，不會一刀切地推進平價上網進程。在全面“去補貼”之前，每年仍將保持一定的裝機規模補貼，并推進補貼強度進一步下降；二是“十三五”光伏建設規模將大幅提高，210GW目標過低，可能提高至超過250GW；三是認可戶用光伏單獨管理；四是加速出臺2019年行業政策，穩定市場預期。

根據2016年12月發布的《太陽能發展“十三五”規劃》，到2020年底，國內光伏發電裝機容量指標為105GW、光熱發電裝機容量指標為5GW。截至2018年9月，光伏發電累積裝機達到165GW，遠超“十三五”規劃的目標。

今年“5·31新政”后，光伏行業踩下“急剎車”。通知指出，暫不安排2018年普通光伏電站建設規模，同時新投運的光伏電站標桿上網電價每千瓦時統一降低5分錢。

新時代證券研報認為，“5·31新政”后光伏行業加速洗牌，各環節產品價格急速下跌。2018年以來，硅料價格下跌約46%，單晶硅片下跌約43%，多晶硅片下跌約55%。部分一線廠商可以達到較高的開工率，二三線廠商開工率普遍不足甚至停產。

近期，光伏領域暖風頻吹。10月9日，國家發改委等三部委聯合發布了《關于2018年光伏發電有關事項說明的通知》，明確戶用光伏執行“6·30”電價政策。

板塊景氣度上升

國金證券分析師姚遙認為，光伏行業四季度環比三季度改善可期，但上游硅料供給大規模釋放疊加一季度需求淡季臨近，2019年一季度產業景氣可能再次回落。2019年二季度之后，供需矛盾將有所緩和，景氣度有望逐步向上，全年需求量有望比2018年增長20%，出貨量增長可能超過30%。

姚遙指出，雖然受益于用電量較快增長和跨區送電能力提升，今年以來光伏消納情況有所改善。但關鍵的補貼拖欠和缺口持續擴大矛盾仍未解決。如果后續政策提供了新的補貼資金來源，對行業才是真正的“重磅”利好。

近日，通威股份董秘嚴虎接受機構調研時表示，“從行業發展來看，今年剩下的2個月和明年一季度，光伏行業可能會比較‘焦灼’。明年年中到下半年市場應該有明顯的回升。”

新時代證券指出，龍頭企業方面，隆基股份2018年前三季度營收同比增長35.26%，市場份額大幅提升，單晶替代多晶進程加速；通威股份前三季度多晶硅產量1.41萬噸，電池片產量4.7GW，保持較高的產能利用率，同時新產能即將釋放，進一步提高競爭優勢。光伏行業正在走出谷底，將進入強者愈強的時代。