五月的最后一天，光伏新政出臺(tái)。降價(jià)突如其來(lái)，剛剛忙完SNEC展會(huì)的光伏人有些猝不及防。

今年還有沒(méi)有“6•30”?下半年還有分布式補(bǔ)貼規(guī)模嗎?在建的分布式怎么處理?SNEC期間，關(guān)于新政的討論沸沸揚(yáng)揚(yáng)，種種傳聞悄然流傳。其實(shí)，“控規(guī)模”的各式傳聞早已屢見(jiàn)不鮮，就在新政出臺(tái)的幾天前，國(guó)合洲際能源咨詢?cè)涸洪L(zhǎng)王進(jìn)還在笑談：“擔(dān)心2018年真的有故事要發(fā)生。”

如今再度回望SNEC,熱鬧的產(chǎn)品推介仍然接二連三，紅火的合作簽約依舊此起彼伏。參展企業(yè)雖“各顯神通”，卻也憂心如何順利“過(guò)海”。2018年中國(guó)光伏市場(chǎng)規(guī)模到底有多大?在平價(jià)上網(wǎng)漸行漸近的道路上，老生常談的補(bǔ)貼拖欠能否給出解決之道?

平價(jià)前夜嚴(yán)控規(guī)模

“最近盛傳的控制光伏規(guī)模的文件您聽(tīng)說(shuō)了吧?今年納入補(bǔ)貼的分布式裝機(jī)控制在10GW以內(nèi)，未來(lái)三年每年的新增總裝機(jī)規(guī)模都控制在21GW以內(nèi)。”走訪中，多家企業(yè)都希望求證關(guān)于規(guī)模控制的坊間傳聞。

展會(huì)期間的專題論壇上，國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成也針對(duì)種種猜測(cè)算起了規(guī)模賬。“2017年普通光伏電站的指標(biāo)已經(jīng)接近用完，國(guó)家能源局此前批復(fù)的一批集中式扶貧電站約有9.6GW，同時(shí)新增的扶貧項(xiàng)目可能在2-4GW左右;領(lǐng)跑者計(jì)劃按照去年的規(guī)模推算，今年的指標(biāo)應(yīng)該約為8GW。此外，疊加爆發(fā)式增長(zhǎng)的戶用、分布式以及‘光伏+’等項(xiàng)目，保守估計(jì)，2018年的光伏市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)該在40GW左右。”而據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華預(yù)測(cè)，這一數(shù)字也大致在45GW上下，較2017年新增裝機(jī)53GW略有回落。

“光伏行業(yè)在中國(guó)的發(fā)展速度超過(guò)了預(yù)期，超速發(fā)展恰恰說(shuō)明了行業(yè)突破了一個(gè)門(mén)檻，有發(fā)展動(dòng)力。”阿特斯CEO瞿曉鏵指出，“現(xiàn)在，光伏行業(yè)已經(jīng)處在‘去補(bǔ)貼’的前夜，完全脫離補(bǔ)貼也就是未來(lái)一兩年的事。在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，政府主管部門(mén)不應(yīng)該限定規(guī)模，而更應(yīng)該依靠招標(biāo)等市場(chǎng)化的手段去調(diào)控規(guī)模。”

“什么手段和方法能夠讓市場(chǎng)去判斷投資與否，什么政策可以讓市場(chǎng)主體合理預(yù)期，都是當(dāng)下需要解決的問(wèn)題。”通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在接受記者采訪時(shí)坦言，只有在政策導(dǎo)向上著力解決非技術(shù)成本問(wèn)題，才能加速平價(jià)上網(wǎng)，讓產(chǎn)業(yè)的發(fā)展順應(yīng)市場(chǎng)機(jī)制，避免困惑和誤判。

各自求生 期待光明

“隨著領(lǐng)跑者項(xiàng)目報(bào)出低電價(jià)，其實(shí)平價(jià)上網(wǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。”晶科能源副總裁錢(qián)晶指出，當(dāng)光伏真的可以擺脫補(bǔ)貼、全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，“那便是一個(gè)全新的‘自由’時(shí)代。”

然而在“自由”真正到來(lái)之前，規(guī)模管控加之補(bǔ)貼長(zhǎng)期拖欠造成的現(xiàn)金流不暢，讓企業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)“煎熬式的考驗(yàn)”。

此時(shí)，有人堅(jiān)持“放眼全球”。“晶科的出貨量在9.8GW左右，共分布在北美、南美、中東非、東南亞等七個(gè)區(qū)域，沒(méi)有一個(gè)區(qū)域的占比超過(guò)總出貨量的20%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也不例外。”錢(qián)晶坦言，“去年的中國(guó)市場(chǎng)太好了，大家都把貨出在中國(guó)，但這個(gè)時(shí)候一旦市場(chǎng)出現(xiàn)變化，這個(gè)裝雞蛋的唯一籃子一散，整個(gè)公司都要面臨巨大的壓力。所以，我們一直堅(jiān)持均衡布局，今年也是如此。”

也有企業(yè)在盡力提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。經(jīng)歷2017年市場(chǎng)的“躥升”，組件企業(yè)已在紛紛擴(kuò)產(chǎn)。展會(huì)期間，日托光伏就對(duì)外披露接手無(wú)錫德鑫太陽(yáng)能電力有限公司，并將對(duì)后者實(shí)行全面重組，計(jì)劃年內(nèi)建成2GW的MWT電池生產(chǎn)線及800MW 高效MWT組件線。“德鑫目前有1GW的產(chǎn)能，但都是常規(guī)技術(shù)。”南京日托光伏科技股份有限公司副總裁路忠林說(shuō)，在現(xiàn)有的政策環(huán)境下，擴(kuò)產(chǎn)不可盲目進(jìn)行，而是要在產(chǎn)能升級(jí)的基礎(chǔ)上淘汰落后生產(chǎn)線。

雖然參展企業(yè)數(shù)量較去年有所增加，但瞿曉鏵也表示：“即便今年不一定會(huì)看到大范圍的整合趨勢(shì)，尤其是一線企業(yè)展現(xiàn)出的整合行為還不明顯，但從其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展中可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)市場(chǎng)經(jīng)歷震蕩逐步進(jìn)入平穩(wěn)期時(shí)，增長(zhǎng)潛力、前景越小，企業(yè)就越需要通過(guò)整合來(lái)取得優(yōu)勢(shì)。”有人整合升級(jí)，也有人思索轉(zhuǎn)場(chǎng)。場(chǎng)館外的空地上，十一科技架起的“光伏樹(shù)”下合影留念者并不鮮見(jiàn)。

“驕陽(yáng)”下成長(zhǎng)出的“枝繁葉茂”也同樣經(jīng)歷陰雨天氣的考驗(yàn)。談到規(guī)模緊縮下的企業(yè)轉(zhuǎn)型，十一科技董事長(zhǎng)趙振元表示：“去年我們新能源和電子產(chǎn)業(yè)的占比幾乎持平，各占一半。但今年，電子板塊會(huì)超過(guò)80%，新能源可能只會(huì)占到20%左右。”

“從2014年到2017年，光伏產(chǎn)業(yè)光景越來(lái)越好。但對(duì)于發(fā)展相對(duì)薄弱的較新企業(yè)來(lái)說(shuō)，如果沒(méi)有前四年的‘地基’，在平價(jià)上網(wǎng)之前的這幾年日子會(huì)比較難過(guò)，想要存活下來(lái)就要用盡全部力氣。”晉能科技總經(jīng)理?xiàng)盍⒂迅袊@，一旦企業(yè)可以不靠補(bǔ)貼扛過(guò)這個(gè)階段，“不僅存活下來(lái)，而且活得不錯(cuò)，那么平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代一旦來(lái)臨，企業(yè)發(fā)展前景肯定是廣闊的。屆時(shí)，光伏市場(chǎng)基本上是無(wú)限大的，一定會(huì)呈現(xiàn)‘全面開(kāi)花’的景象。”

制造業(yè)才是行業(yè)根本

“最初很多民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)鏈末端，但隨著補(bǔ)貼的連年拖欠，現(xiàn)在已經(jīng)有很多企業(yè)在出售這些重資產(chǎn)，資產(chǎn)都在往外走，可以看出處境艱難。”中民新能投資集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)韓慶浩指出，即便是資產(chǎn)出售，最終仍舊需要重資產(chǎn)承接，“但就目前整體金融形勢(shì)而言，國(guó)家在大力去杠桿，很多時(shí)候貸款是非常艱難的。”雖然很多企業(yè)的利潤(rùn)報(bào)表甚為可觀，但經(jīng)歷三年的拖欠，現(xiàn)金流已經(jīng)十分艱難。

在電站資產(chǎn)的持有端，直面市場(chǎng)，部分民企已經(jīng)開(kāi)始離場(chǎng)，國(guó)企尚能“忍受”。瞿曉鏵指出，央企對(duì)補(bǔ)貼拖欠的忍耐度是很強(qiáng)的。“央企相對(duì)融資成本低，在忍受艱難現(xiàn)金流上也有優(yōu)勢(shì)。”

同樣，王勃華也判斷，在巨額補(bǔ)貼缺口難以彌合的當(dāng)下，“央企有財(cái)力，完全有可能接盤(pán)電站。”在全行業(yè)補(bǔ)貼拖欠上千億的背景下，很多單體企業(yè)被拖欠的補(bǔ)貼金額已經(jīng)超過(guò)50億，“如果這樣的情況延續(xù)下去，短期內(nèi)看不到行之有效的解決方式，民營(yíng)企業(yè)起碼是不敢持有電站資產(chǎn)的。”

“拖欠的補(bǔ)貼一定會(huì)給，這是大家還在繼續(xù)堅(jiān)守的原因。但對(duì)企業(yè)而言，損失的不僅是補(bǔ)貼本身，更是補(bǔ)貼產(chǎn)生的利益。”王勃華指出，補(bǔ)貼的拖欠會(huì)讓企業(yè)放慢投資腳步，持遠(yuǎn)期觀望的態(tài)度。

在“觀望”中，王勃華也坦言：“面臨央企國(guó)企在外圍的‘冷眼旁觀’，光伏民營(yíng)企業(yè)感到一絲涼意。”與持有端相比，更多民營(yíng)企業(yè)的大本營(yíng)還在制造端。縱觀展館內(nèi)三個(gè)展區(qū)，從組件到逆變器再到支架、背板等一系列相關(guān)產(chǎn)品，鮮有“國(guó)”字頭的面孔。

王勃華強(qiáng)調(diào)，在政策主導(dǎo)型的市場(chǎng)下，面向市場(chǎng)的電站持有端，業(yè)主企業(yè)特別是央企隨時(shí)可進(jìn)可出，行業(yè)不景氣時(shí)，央企隨時(shí)可以撤場(chǎng)，但制造端擁有重資產(chǎn)的大多數(shù)民營(yíng)制造企業(yè)卻無(wú)處可去，依然要堅(jiān)守場(chǎng)內(nèi)。“而制造業(yè)才是整個(gè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升、市場(chǎng)發(fā)展的根本，這也是國(guó)外貿(mào)易戰(zhàn)中爭(zhēng)奪最多的領(lǐng)域。因此，我一直在提一個(gè)觀點(diǎn)，就是必須要清楚，制造業(yè)的發(fā)展才是整個(gè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的根本。”